近日，工信部公布了《2022 年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，整體來看，2022 年中國通信行業(yè)增長態(tài)勢向好，網絡基礎能力持續(xù)增強，連接用戶規(guī)模持續(xù)擴大。
不過，需要注意的是，在電信業(yè)務收入整體呈現(xiàn)較快增長的同時，其中移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務板塊的表現(xiàn)卻難令人滿意，收入增長創(chuàng)下歷年來新低，在整體收入中的占比進一步降低，對行業(yè)收入增長的拉動作用進一步減弱。
而從另一項指標 —— 移動用戶的月戶均流量（DOU）來看，在 2022 年雖然保持增長態(tài)勢，但增幅在快速降低。在電信行業(yè)獨立分析師付亮看來，“5G 用戶增長并未明顯拉動戶均流量增長”。
中國 5G 已經規(guī)模商用了三年多時間，如今出現(xiàn)流量業(yè)務收入增長創(chuàng)新低、戶均流量增速大幅下滑的態(tài)勢，顯示出中國 5G 發(fā)展進入新的關鍵期。要闖過這新的關口，應用突破是關鍵，從而拉動 5G 以及整個流量消費水平，更加充分釋放 5G 紅利。
“三駕馬車”內部失衡
出口、投資、消費，被稱為拉動國民經濟增長的“三駕馬車”。對于電信行業(yè)來說，內部也有“三駕馬車”：固定互聯(lián)網寬帶接入業(yè)務、移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務和新興業(yè)務。
只是，“三駕馬車”的表現(xiàn)在加劇分化，以數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等為代表的新興業(yè)務近年來增長非常強勁，對電信業(yè)務收入增長的貢獻度大幅提升。與之形成鮮明對比的是，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入增幅在不斷降低，對電信業(yè)務收入增長的拉動作用日益減弱。而固定互聯(lián)網寬帶接入業(yè)務板塊則表現(xiàn)相對平穩(wěn)。
2022 年，我國電信業(yè)務收入累計完成 1.58 萬億元，比上年增長 8%。推動收入增長的最大“功臣”就是新興業(yè)務板塊，拉動電信業(yè)務收入增長 5.1 個百分點。2022 年，我國共完成新興業(yè)務收入 3072 億元，比上年增長 32.4%，在電信業(yè)務收入中占比由上年的 16.1% 提升至 19.4%。回望五年之前，也就是 2017 年，新興業(yè)務收入在電信業(yè)務收入中的占比只有 2.4%。
相比新興業(yè)務收入的快速增長，曾經的拉動收入增長“主力軍”移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務已經陷入了收入低速增長狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國完成移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入 6397 億元，增幅僅為 0.3%，拉動電信業(yè)務收入增長僅 0.1 個百分點。同樣是和 2017 年對比，當年收入增幅達到 26.7%，對電信業(yè)收入增長貢獻率達 152.1%。
“冰凍三尺，非一日之寒。”在 4G 商用初期階段，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入保持快速增長態(tài)勢，2016 年增速達到 38.3%，2017 年為 27.6%，但是隨著行業(yè)競爭加劇，導致 4G 流量紅利快速釋放，2018 年、2019 年時移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入增幅出現(xiàn)斷崖式下降，2019 年時的增幅只有 1.9%，2020 年進一步降低至 1.8%，堪稱“冰點”。
5G 拉升作用“未達預期”
2021 年，在 5G 流量消費以及新冠疫情下非接觸服務普及率大幅提升的帶動下，我國的移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入增幅出現(xiàn)反彈。
2021 年，很多地方的 5G 分流比都跨過了 30% 臨界點，也就是說 5G 流量在全網總流量的占比突破 30%，意味著 5G 開始真正挑起大梁。在 5G 帶動下，2021 年我國移動互聯(lián)網接入流量和月戶均接入流量（DOU）等指標都呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，前者同比增長了 33.9%，后者同比增長了 29.1%。在這些因素的帶動下，2021 年我國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網業(yè)務實現(xiàn)“V 型反轉”，收入增幅從上一年的 1.8% 提升至 3.3%。
但，這只是“曇花一現(xiàn)”，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網業(yè)務增幅在 2022 年沒有繼續(xù)提升，而是快速掉頭向下，創(chuàng)下了歷史新低，比上年增長 0.3%，幾乎陷于停滯。
在收入增幅降低歷史低點的時候，付亮則觀察到另一項變化，那就是移動用戶的戶均流量增速在快速下降。
2022 年，全年移動互聯(lián)網月戶均流量（DOU）達 15.2GB / 戶?月，比上年增長 13.8%。而在 2021 年，增幅為 29.1%，2020 年則為 32.4%。“5G 用戶增長并未明顯拉動戶均流量增長。從 2022 年的月份數(shù)據(jù)來看，甚至有些月份的 DOU 值出現(xiàn)了負增長”，付亮認為。
另一項關鍵指標 5G ARPU 也在回落。根據(jù) 2022 年上半年財報，中國移動 5G ARPU 從 2021 年上半年 88.9 元下降至 2022 年上半年的 85 元，另兩家運營商也幾乎如此。
在 5G ARPU 下降的影響下，運營商的移動用戶 ARPU 也出現(xiàn)了環(huán)比下降的情況。以中國移動為例，2022 年第三季度，中國移動的移動用戶 ARPU 為 50.7 元，相比 2022 年第二季度減少了 1.6 元。
一方面是戶均流量增速明顯降低，一方面是用戶 ARPU 在降低，在兩方面作用下，移動互聯(lián)網接入流量收入增長進一步放緩無可避免。
“用起來”成突破口
月戶均流量（DOU）增速降低、用戶 ARPU 下降、收入增長創(chuàng)新低，我國的移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務發(fā)展面臨著嚴峻壓力。5G 被視為解決難題的關鍵，“應用”則是破題的方法。
“現(xiàn)在進入了關鍵時期，不管是在 to C 還是 to B 領域，都要讓大家更好享受 5G 帶來的應用。對于普通用戶來說，我有了 5G 手機，怎么樣可以從 5G 手機上享受到與 4G 不一樣的應用和體驗。這個其實是運營商都在關心和更加關注的問題。”愛立信東北亞區(qū)副總裁吳立東不久前在接受《IT 時報》記者采訪時表示。
“運營商一定不會讓 5G 網絡利用率維持在低水平上”，付亮認為，未來 5G 應該會拉動流量水平大幅增長。而且對于 2023 年來說，一項有利條件在于，隨著疫情防控轉向“乙類乙管”，人員流動性增加，也會刺激流量消費水平的提升。不過，最重要的還是在“應用”二字上，要通過應用來刺激流量的增加。
吳立東認為，在 to B 領域，中國 5G 應用創(chuàng)新已經走在全世界前列，“沒有其他任何一個國家做到”。但是在 to C 領域，有些國家的運營商做得比中國運營商要好，“比如韓國 SKT，已經搭建了虛擬世界，可以在上面發(fā)布新產品，可以玩游戲，甚至有一些數(shù)字貨幣也可以應用”。
5G 網絡的供給能力是強大的，業(yè)界人士認為，應該更加充分挖掘 5G 能力，比如針對個人用戶提供網絡切片的能力，在用戶進行大視頻傳輸、網絡游戲時提供更好的 5G 網絡質量保障。“手機上可以有一個按鍵，打開它，用戶就可以調用更好的網絡服務等級，或者臨時加速，不需要的時候可以隨時關掉”，愛立信中國技術部副總經理張永濤說道。對于運營商來說，這也帶來了新的商業(yè)模式，而不是僅僅提供沒有差異化的 5G 套餐。
運營商需要更加重視 5G 消費者市場，要讓用戶充分感受 5G 應用的魅力，保持對 5G 的熱情。“我認為像這種新的功能、新的服務應該積極推廣出來，這樣會帶動更多人使用 5G。”吳立東說道。
付亮則認為，近年來運營商在 5G 資費政策方面沒有進行過大的調整，應該進一步降低用戶使用門檻，“比如讓用戶多花 10% 的錢，可以多用 50%、100% 的流量，刺激用戶多用。”中國 5G 已經規(guī)模商用了三年多時間，成效非常顯著，網絡規(guī)模和用戶規(guī)模都位居全球第一，接下來，需要讓 5G 更多用起來，從而充分釋放 5G 紅利。
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