產業鏈是產業經濟學中的一個概念，是各個產業機構和組織之間基于一定的技術經濟關聯，并依據特定的邏輯關系和時空布局形成的鏈條式關系形態。產業鏈中的某個環節變化，都可能會對其它環節產生影響。

　　從我國數據安全技術應用角度，我們可以將數據安全產業鏈分為上游、中游和下游。上游市場主體為軟硬件供應商，如芯片、操作系統、數據庫等；中游市場主體為數據安全產品及服務提供商，如數據庫安全、數據防泄漏，安全服務類別的數據安全咨詢與評估服務等；下游市場主體為應用領域用戶，包括最終用戶、集成商和場景服務供應商。這些企業共同組成了數據安全產業發展的經濟效益、生態效益和社會效益環境。研究數據安全產業鏈，能夠協助甲方用戶從需求、價格、性能等方面綜合規劃，更好地開展后續數據安全建設工作，也能夠讓廠商更好定位自身的產品發展策略。

　　01 數據安全產業鏈上游

　　數據安全產業鏈上游為數據安全的落地提供了載體，主要分為提供數據載體的基礎設施硬件廠商以及提供應用的軟件廠商。

　　現狀

　　國內數據安全產業上游市場中，國外廠商在較長時間里占據市場優勢，國內廠商在逐步追上。雖然目前國外廠商在上游產業上還占有一定優勢，但國產化產品在大部分基礎信息產品點位上已實現可替代。國產化產品已能滿足大多數數據安全中游產品的使用需求，但在性能上還有提升空間。

　　數據安全產業鏈上游產品的研發通常需要雄厚的資金支撐，上游市場產業格局比較穩定，資金、研發能力呈現不斷向頭部企業集中態勢。以信創為代表的合規需求在未來會成為推動我國數據安全上游產業市場發展的一個重要因素，特別是在基礎IT設備、系統軟件領域。

　　主要廠商

　　發展趨勢

　　數據安全產品通常對計算資源要求較高，我國數據安全上游產品的性能將直接影響數據安全產品的應用表現。隨著政策的引導，未來國產化基礎信息產品將在我國數據安全上游產業中發揮更大的作用。我國數據安全上游產業將持續發展，這種發展以扎實的研發為基礎，雖無法一蹴而就，但必然會不斷縮小與全球領先產品的差距。

　　02 數據安全產業鏈中游

　　數據安全產業鏈中游主要為用戶提供完整的數據安全防護能力。產業鏈中游的廠商間形成競爭關系，同時也會相互合作，綜合各自的能力特點，共同形成產業支撐。我們認為，數據安全產業鏈中游廠商可分為：數據安全基礎防護廠商、數據安全應用防護廠商、數據安全管控防護廠商以及數據安全服務廠商。

　　現狀

　　數據安全產業鏈中游廠商，按業務特點可劃分為基礎性防護、應用性防護、綜合性防護平臺以及數據安全保障服務四大部分。數據安全中游企業一方面需要獲取上游廠商的支撐，同時要為下游用戶提供服務。數據安全中游企業之間也形成了相互合作的協同關系。

　　數據安全基礎技術多為數據安全其它技術提供支撐，這些技術通常獨立，可以不與其它技術共同形成產品。

　　數據安全應用產品是針對用戶需求形成的單點防護產品，產品化過程中會在一定程度上依賴于基礎安全防護技術。

　　數據安全管控多為系統化平臺方式，將各數據安全應用產品提供的數據進行綜合分析，再將處置策略下發給相應的數據安全應用產品進行響應。

　　數據安全服務貫穿于數據安全體系始終，從前期的安全咨詢服務到持續的安全測試評估服務及與數據安全審計服務，持續為數據安全賦能。

　　我國數據安全產業鏈中游產品基本能夠覆蓋用戶的合規需求，大型綜合型安全廠商、數據安全廠商、以單點業務為重點的數據安全廠商在數據安全領域均有不同的業務訴求和技術定位。我國數據安全廠商在技術上相對國外廠商處于跟隨者位置，但在數據安全業務創新上，有著較好的市場應用積累。這種以業務創新為主的產業發展模式，也讓市場處于較為激烈的競爭狀態。

　　主要廠商

　　圖片來源：安全牛第九版全景圖

　　發展趨勢

　　隨著國家對數據安全重視程度的提升，數據安全市場規模將不斷擴大，這也將吸引更多的創業者。數據安全中游產業的領域劃分將逐步細化，會涌現一批有特色的數據安全創新企業，滿足用戶在某一特定業務上的需求。

　　法律合規和應用需求將共同推出數據安全中游產業未來發展。從合規角度，有可能催生大平臺型產品的發展，例如數據安全治理平臺、管控平臺等；而應用需求引導將促進靈活的輕量級產品的發展。例如數據識別產品、分類分級產品、隱私計算技術等。

　　無論在數據安全企業發展，還是在數據安全產品研發上，我國數據安全中游產業均有望呈現百花齊放的發展態勢。

　　03 數據安全產業鏈下游

　　數據安全下游包括最終用戶、集成商和場景服務供應商，這些數據安全下游用戶和廠商將數據安全集成到自身的產品中，一方面滿足合規需求，另一方面也切實提升自己產品的安全水平。

　　現狀

　　數據安全需求可分為主動安全需求和被動安全需求。主動安全需求造就了一些集成商、關鍵信息基礎設施的頭部安全廠商等，通過集成數據安全能力切實滿足用戶的安全建設需求。而大部分下游企業還處于被動的數據安全投入狀態，即以合規導向為主的安全投入，例如一些終端用戶。隨著網路安全風險不斷增加，以及甲方用戶的安全意識普及，這種被動安全需要正在向主動安全需求轉移。

　　隨著近年來定向攻擊、高級威脅帶來的網絡安全風險的提升，數據安全下游市場呈現出行業特性、領域特性，各行業各領域的數據按去訴求不同，這使得數據安全企業不斷聚焦于某個行業，并在形成優勢。

　　主要廠商

　　發展趨勢

　　隨著數字化轉型的深入，數據安全下游產業的應用需求將不斷釋放，無論是直接采購數據安全產品的用戶，還是通過采購第三方集成設備獲得數據安全能力的用戶，他們對數據安全的理解將不斷增加，對數據安全需求將越來越明確，會對產品的功能及性能有一定的要求，在產品選型時會選擇更加信任的企業，這將促進數據安全頭部集團的形成。

　　未來，數據安全產業鏈下游將在橫向上與縱向上同時拓展，從橫向看，越來越多的行業將重視數據安全能力的部署；從縱向看，越來越多的數據安全甲方用戶將不再僅滿足于合規建設，同時也更加注重對企業核心數據資產的保護。

　　下游產業用戶的需求在不斷覺醒，數據安全市場將隨之不斷擴大。這種不斷變化的需求也將對數據安全企業提出新的挑戰，并對市場中的安全廠商進行重新洗牌。

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