8月9日，美國總統(tǒng)拜登在白宮簽署《芯片和科學法案》，今日A股半導體方向的相關板塊紛紛低開，不過開盤后相關個股紛紛快速反彈，受芯片封裝材料需求量持續(xù)增加消息影響，A股Chiplet概念股再度走強。

其中，龍頭大港股份7連板，蘇州固锝、文一科技等同樣漲停；與此同時，國產(chǎn)芯片概念股天奧電子、嘉欣絲綢漲停，達威股份、安集科技、南方精工等漲幅居前，中芯國際一度翻紅；半導體板塊中，長川科技、拓荊科技、清溢光電等漲超5%，今日上市的滿坤科技漲超70%。

不過，在早盤的亞太市場中，日韓芯片股在仍處在下跌的態(tài)勢中，韓國SK海力士公司一度下跌3.5%，創(chuàng)7月1日以來最大跌幅；三星電子一度下跌2.3%；東芝下跌1.5%。

在美股市場中，芯片股也在盤中出現(xiàn)跳水，費城半導體指數(shù)最深跌5.7%，臺積電跌超3%，預警收入不佳的英偉達和美光科技跌近4%。

美國芯片法案不利全球芯片供需平衡

據(jù)悉，美國《芯片和科學法案》對美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補貼，并要求任何接受美方補貼的公司必須在美國本土制造芯片。

白宮當天發(fā)布聲明稱，該法案將為美國半導體研發(fā)、制造以及勞動力發(fā)展提供 527億美元（約合人民幣3558億元）。 其中390億美元將用于半導體制造業(yè)的激勵措施，20億美元用于汽車和國防系統(tǒng)使用的傳統(tǒng)芯片。此外，在美國建立芯片工廠的企業(yè)將獲得25%的減稅。

拜登在法案簽字儀式上說，盡管美國的芯片設計和研發(fā)保持領先，但全球只有10%的半導體是在美國本土生產(chǎn)。新冠疫情導致的供應鏈中斷，推高了美國家庭和個人的成本?！拔覀冃枰诿绹就林圃爝@些芯片，以降低日常成本，創(chuàng)造就業(yè)機會?！?/p>

拜登表示，這項法案將為美國整個半導體供應鏈提供資金，促進芯片產(chǎn)業(yè)用于研究和開發(fā)的關鍵投入。該法案要求任何接受美國政府資金的芯片企業(yè)必須在美國本土制造他們研發(fā)的技術。這意味著“在美國投資，在美國研發(fā)，在美國制造”。

芯片產(chǎn)業(yè)是一個高度全球化的產(chǎn)業(yè)，需要各國分工協(xié)作。全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的形成和發(fā)展，是市場規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結果。據(jù)業(yè)界統(tǒng)計，一些先進芯片的生產(chǎn)包括1000多個工序，需要超過70次跨境合作來完成。美國政客人為地推動“脫鉤斷鏈”，顯然違背市場規(guī)律，破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定。

中國人民大學智能社會治理研究中心研究員王鵬表示，“法案不利于全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的優(yōu)化配置，人為地增加了很多限制，其實不利于全球芯片的供需平衡，一定程度上還可能會導致通貨膨脹的加劇?！?/p>

Chiplet被業(yè)界寄予厚望

對于美《芯片與科學法案》，華泰證券認為，該方案將促進半導體制造回流美國，晶圓代工的產(chǎn)能區(qū)域化分布趨勢加速。招商證券研報也表示，在全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈割裂的背景下，中國半導體產(chǎn)業(yè)本土化有望加速，巨大的產(chǎn)能缺口也意味著晶圓廠巨大的資本開支，建議關注半導體國產(chǎn)設備與材料廠商。

對于今日市場大熱的Chiplet，光大證券研報指出，Chiplet延續(xù)摩爾定律的新技術，芯片測試與先進封裝有望獲益。Chiplet又稱芯?；蛘咝⌒酒?，它是將一類滿足特定功能的die（裸片），通過die-to-die內(nèi)部互聯(lián)技術實現(xiàn)多個模塊芯片與底層基礎芯片封裝在一起，形成一個系統(tǒng)芯片，以實現(xiàn)一種新形式的IP復用。隨著芯片制程的演進，由于設計實現(xiàn)難度更高，流程更加復雜，芯片全流程設計成本大幅增加，“摩爾定律”日趨放緩。在此背景下，Chiplet被業(yè)界寄予厚望，或將從另一個維度來延續(xù)摩爾定律的“經(jīng)濟效益”。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率；有利于降低設計的復雜度和設計成本；有望降低芯片制造的成本。

今年3月份，AMD、Arm、先進半導體工程、谷歌云、英特爾、高通、三星、臺積電、微軟、Meta等十家行業(yè)巨頭組成UCIe（Universal Chiplet Interconnect Express）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，負責制定與小芯片技術相關的行業(yè)規(guī)范，攜手推動Chiplet接口規(guī)范的標準化。目前，多家中國大陸半導體公司也加入了該聯(lián)盟，包括芯原股份、芯耀輝、芯云凌、芯和半導體、奇異摩爾、牛芯半導體、燦芯半導體、憶芯科技、OPPO等。

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