大盤全天震蕩走低，滬指尾盤跳水跌近1％，回補昨日缺口，再度失守3300點。

盤面上，HJT電池走強，京山輕機漲停。半導體板塊走強，汽車芯片方向領漲。游戲股午后活躍，冰川網絡領漲。下跌方面，周期板塊集體調整。雖然指數低迷，但高位股表現強勢，昨日7只3連板以上個股今日4只晉級，晉級率近60％。

總體上個股跌多漲少，兩市超3000只個股下跌。滬深兩市今日成交額10182億，較上個交易日放量657億。

截止收盤，滬指跌0．99％，深成指跌0．94％，創業板指跌0．5％。北向資金全天凈賣出27．52億元；其中滬股通凈賣出14．07億元，深股通凈賣出13．46億元。

01半導體板塊迎來爆發

今日半導體板塊迎來爆發，個股中，大港股份、德明利漲停，中微公司漲6．98％、芯源微漲8．50％、北方華創漲5．42％。

消息面上，據中國基金報報道，當地時間19日，民主黨人力推的“芯片法案”在美國國會參議院以64票贊成，34票反對的結果獲得通過，該法案將用520億美元的財政支持來提振美國的半導體行業，同時遏制對華投資。

隨著此法案的落地，對于本土半導體行業短期來說將帶來不小影響，不過也或將加速迎來國產替代的機會。

根據SIA報告，到2024年中國半導體企業的總銷售額將達到1160億美元，市場占有率將從2020年的9％上升到17％，年復合增長率達30％。

而目前來看，全球芯片短缺問題尚未結束，全球半導體行業仍具備較高的景氣度。對于本土半導體來說，隨著國內新能源汽車的持續高漲，帶動對各類芯片的需求，展現出更大的活力。

中信證券研報認為，產能擴張＋國產替代積極推進，看好未來1到2年半導體設備行業發展。在行業景氣持續、國產替代深入背景下，半導體設備公司持續有基本面業績支撐。建議優先選擇賽道空間大、產品布局全面、技術實力較強的龍頭設備廠商，以及份額尚低、受益國產替代有望快速成長的細分賽道成長型企業。

02本土半導體設備行業景氣度高企

那么本土半導體設備行業的景氣度到底如何呢？

此前半導體板塊籠罩在砍單潮的陰霾中，但上游設備環節似乎并未受到影響。

在6月底的一次機構調研中，新萊應材表示，泛半導體板塊業務受益于半導體國產化進程加速，且海外子公司繼上半年新冠疫情影響后恢復正常生產，整體增速迅猛。“隨著公司產能的釋放，公司的毛利也隨之提升，尤其在泛半導體板塊，公司的高毛利產品占比也逐漸提升。”

國內刻蝕設備龍頭企業中微公司此前發布的半年度業績預告顯示，上半年實現營業收入約19．7億元，同比增長47．1％；新增訂單約30．6億元，同比增長約62％；實現歸母凈利潤為4．2億元到4．8億元，同比增長5．89％到21．02％；扣非后凈利潤為4．1億元到4．5億元，同比增加565．42％到630．34％。這份成績單被市場認為超出預期。

在整個半導體行業增速下來的背景下，設備環節特有的本土替代邏輯日益凸顯。有機構人士認為，設備是當前半導體產業邏輯最好的細分環節之一，本土半導體設備業績驅動力更多來自于市場份額的提升，尤其外部制裁等事件，國產晶圓廠加速本土替代，導致設備環節業績比行業有更大的彈性。

03工信部力挺能源電子發展

此外，今日半導體還有一大利好消息刺激。在日前召開的光伏行業2022年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上，工信部電子信息司副司長楊旭東表示，工信部電子司將加快發布《關于推動能源電子產業發展的指導意見》，目前這一指導意見正在發布的流程中。

根據定義，能源電子（Energy Electronics）是一個交叉研究領域，覆蓋電子、電池電化學、測控工程、電力電子、通信等多領域知識，主要著眼于能源生產、儲存、傳輸、節約和利用有關的電子技術領域。

如今，電力系統信息化／數字化呼聲漸漲，前文國家能源局、國家發改委發布的文件中，也強調了“信息技術及產品”與清潔能源的融合。

目前，國家電網正在制定高速雙模通信技術規范，同時積極規劃“HPLC＋高速無線”雙模技術和芯片應用。

而在光伏發電部分，延長發電設備壽命、提高發電效率、對發電設備精細化管理、智能化運維、發電效率量數字化監測是發展的必由之路，已有公司推出相關技術方案，與組件廠商合作，并已與光伏發電廠展開項目對接。