華為禁令于今日生效，一些影響正在顯露出來。臺媒的報道指出，有業(yè)者認為，“華為禁令”將成為全球電子業(yè)傳統(tǒng)旺季的“最大變數(shù)”，尤其是半導(dǎo)體鏈影響最大，從上游IC設(shè)計到晶圓制造，及后段封測都受沖擊。因應(yīng)后續(xù)無法再出貨華為，高通擬發(fā)動價格戰(zhàn)搶非華為訂單，聯(lián)發(fā)科也將面臨“挑戰(zhàn)”；京元電、矽格等封測廠擴產(chǎn)計劃也喊停…
8月17日，美國進一步收緊對華為獲取美國技術(shù)的限制，要求所有使用到美國技術(shù)半導(dǎo)體芯片的廠商都需要經(jīng)過美國政府許可，才能出貨給華為，還對所有受出口管理條例（EAR）約束的項目都規(guī)定了許可證要求。這一次的收緊限制，切斷了華為通過第三方公司取得美國芯片和技術(shù)的“后路”。
禁令成供應(yīng)鏈最大變數(shù)
經(jīng)濟日報報道指出 ，自禁令宣布以來，全球電子業(yè)受影響頗大，尤其是半導(dǎo)體鏈影響最甚，從上游IC設(shè)計到晶圓制造，及后段封測都受沖擊。
一般來說，供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)旺季在每年7月末起，而今年由于禁令影響，華為大舉拉貨，打亂了傳統(tǒng)旺季的節(jié)奏。
“禁令將成為全球電子業(yè)傳統(tǒng)旺季的最大變數(shù)?！庇袠I(yè)者指出，由于華為供應(yīng)鏈近期忙著趕在大限倒數(shù)計時沖刺出貨，受惠急單效應(yīng)，臺積電、聯(lián)發(fā)科8月合并營收都交出歷史新高佳績，預(yù)計禁令生效之前，出貨動能不會停止。
不過，眼看美國對華為的制裁令將自美東時間的9月15日正式生效，各廠商在未獲許可前不得供貨華為，因此預(yù)計9月中旬短期急單涌入現(xiàn)象將逐漸歸于平淡，之后各廠得各憑本事，填補華為訂單的空缺。
有分析指出，華為供應(yīng)鏈中，除臺積電外，其他華為協(xié)力商都將面臨“空窗期”，如何快速渡過這一尷尬的局面就要看各廠的接單能力了。
以聯(lián)發(fā)科為例，8月合并營收327.2億元（新臺幣，下同），創(chuàng)公司成立23年來新高，優(yōu)于市場預(yù)期的310億元左右，月增率高達22.6%，但營收公布隔天（11日）股價并未隨接單利好飄紅，終場下跌4元、收595元，三大法人同步超賣[1]，反映市場擔(dān)憂后續(xù)華為訂單消失之后，對基本面的影響。
與此同時，業(yè)界也傳高通擬發(fā)動價格戰(zhàn)搶市，填補華為訂單缺口的消息，預(yù)計未來與聯(lián)發(fā)科的競爭更加激烈。不僅臺系IC設(shè)計龍頭聯(lián)發(fā)科與華為關(guān)系密切，IC設(shè)計“二哥”聯(lián)詠、“三哥”瑞昱也都有供貨華為，其他包括立積、敦泰等也是華為供應(yīng)鏈，華為禁令生效后，對中國臺灣地區(qū)IC設(shè)計業(yè)產(chǎn)生的后座力最大。
晶圓制造方面，臺積電停供華為后，產(chǎn)能快速被蘋果、AMD、英偉達等大廠補位吃下，受影響程度相對小。法人認為，受華為禁令影響，臺積電9月合并營收將略低于8月，但仍將站穩(wěn)千億元之上，本季合并營收仍可寫單季新高。
此外，臺積電重心轉(zhuǎn)至全力為蘋果趕制新iPhone所需A14處理器，加上Q4也加入生產(chǎn)蘋果自家開發(fā)用于筆電的處理器，預(yù)料下季營收仍維持成長，績創(chuàng)單季新高。
需要注意的是，不止芯片，其他的電池、PCB板材等其他零組件的供應(yīng)商也將受到波及。
日韓廠商無法避免影響
本月早些時候，市調(diào)機構(gòu)指出，禁令也將沖擊日、韓廠商。
日本單索尼（Sony）一家，每年就供應(yīng)華為大量的智能手機用的圖像傳感器。韓商方面，因禁令沖擊，三星和SK Hynix短期內(nèi)業(yè)績將受到一定程度影響。據(jù)悉，華為每年向SK Hynix采購額達到3萬億韓元，占后者營收的11.4％；向三星電子采購的部分雖然只有3.2％，但價值約為7.4萬億韓元。
外媒：歐洲廠商不用美國技術(shù)一樣會受到波及
在供應(yīng)鏈全球化的今天，歐洲無法在中美不斷升級的緊張局勢中獨善其身，歐盟成員國被迫在與重要安全盟友和全球貿(mào)易伙伴的關(guān)系之間取得平衡。這一次美國升級對華為禁令下，歐洲供應(yīng)商都將受到不同程度的影響。
外媒上個月的報道指出，雖然將華為作為大客戶的歐洲芯片制造商并不十分依賴于美國技術(shù)，但業(yè)務(wù)仍有可能受到?jīng)_擊。
報道指出，由ST（意法半導(dǎo)體）和AMS AG等歐洲芯片制造商生產(chǎn)的大部分電子零部件最終會被都用于華為智能手機。也就是說，就算華為不向美企采購轉(zhuǎn)向歐洲廠商，但如果歐洲廠商提供給華為的這些零部件在生產(chǎn)過程中的某一環(huán)使用了美國技術(shù)或知識產(chǎn)權(quán)也可能觸發(fā)新規(guī)，而華為手機的生產(chǎn)仍可能會受到影響。
經(jīng)紀公司Liberum在電子郵件中表示：“如果華為無法為其手機采購其他零部件，那么ST的收入將會下降6%。”
“在手機領(lǐng)域，歐洲半導(dǎo)體行業(yè)更容易受到蘋果的影響，而不是華為。”愛迪生投資研究公司TMT產(chǎn)業(yè)全球主管Dan Ridsdale說：“蘋果手機市場份額的變化總是會影響到芯片供應(yīng)?！?/p>
報道指出，總部位于奧地利的AMS AG所生產(chǎn)的3D傳感組件等產(chǎn)品并不依賴于美國軟件或技術(shù)設(shè)備。
不過，摩根大通分析師Sandeep Deshpande在一份報告中稱，由于供應(yīng)鏈全球化的背景下，只要“華為手機無法出貨”，相關(guān)限制仍將對AMS AG業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。
因此，AMS AG方面表示將評估美國最新限制的影響，并補充說：“目前我們無法推測這些限制會在多大程度上影響我們的產(chǎn)品?！?/p>
包括英飛凌、Dialog半導(dǎo)體和恩智浦等歐洲芯片廠商則表示將密切關(guān)注因禁令帶來的后續(xù)影響。