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臺廠不跟隨,PCB漲價還會延續嗎

2018-07-21
關鍵詞: PCB 原材料 基板 器件

從7月份開始,包括歐姆威電子、建滔集團在內的業內各大PCB大廠紛紛發布漲價通知,理由是受環保及成本因素的影響,企業無奈之下只能選擇漲價。在環保與原材料漲價的雙重重壓下,越來越多的PCB大廠紛紛“低頭”,選擇漲價。從2017年底的江蘇昆山限排,到珠海、上海限排,再到如今深圳的嚴查,整個PCB產業在這波漲價潮后將會迎來新的局面,整體的漲價幅度預計在20-30%。

盡管大陸廠商紛紛宣布漲價,但臺廠們則表示并不會輕易跟隨。據digitimes報道,目前PCB閑置產能還很多,現階段想跟進漲價并不容易。的確,由于市場需求不理想,導致至今閑置產能依舊不少,再加上今年第二季銅箔基板廠漲價態勢不明顯。因此,業內一致認為,現階段想跟進漲價難度太高。

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不過,隨著5G R15標準凍結及商用進程加速,編者認為PCB產能閑置這一狀況會有所改觀。從整個電子行業大環境來看,隨著中國加速步入5G時代,消費電子產業將迎來新一輪發展熱潮,尤其對高頻高速覆銅板的需求將呈現指數級增長。

安信證券認為,十年一遇的代際升級,5G將帶來PCB/覆銅板的需求量和附加值雙雙提升。中國IMT-2020(5G)推進組提出的5G“五大關鍵技術”,將對無線接入網器件產業鏈生態帶來很大變化:

1)5G射頻將引入Massive MIMO(大規模天線陣列)技術,5G基站數量較4G大幅增長。測算移動通信基站天線產值的2/3將轉移至PCB板產業鏈,因此預估僅用于5G基站天線的高頻PCB/覆銅板的價值量都將會是4G的10倍以上。當前,已有不少電信運營商開始采購5G設備,并著手部署5G網絡。

2)5G網絡將承載更大的帶寬流量,路由器、交換機、IDC等設備投資加大,高速PCB/覆銅板的需求量也將會大幅增加。除需求用量提升外,高性能的設備將采用附加值更高的高頻(天線用)高速(IDC/基站用)板材料,帶來PCB/覆銅板產業鏈附加值和用量雙雙提升。

3)5G通信設備將是PCB行業未來3年的核心驅動力。PCB產業已進入成熟期,傳統應用市場已經飽和,成長性關鍵要看下游新興細分領域。Prismark認為,汽車和通信設備將接棒消費電子,成為未來5年行業增長的新引擎,通信PCB將是未來3年內行業成長的核心驅動力。

5G帶來高端材料國產化機遇,從周期走向成長。覆銅板是PCB制造的主要材料,在5G時代,具有高端產品生產能力的國內公司有望逐步突破外資壟斷,淡化原有周期屬性,迎來業績和估值的雙雙提升。

這波PCB漲價潮將隨著環保力度的加強及原材料成本的上升而到來,在這之后,5G商用帶來的需求量上漲或許能為PCB價格的持續上漲提供充足的動力,臺廠當下閑置的產能也可被充分利用,屆時臺灣廠商會不會有一波補漲就不得而知了。(作者:王振鵬)


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