《電子技術(shù)應(yīng)用》
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物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代大陸IC設(shè)計(jì)迎彎道機(jī)遇

2016-02-02

  首次覆蓋給予增持評級。市場可能認(rèn)為,IC設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)壁壘高,境外巨頭先發(fā)優(yōu)勢明顯;陸企起步晚、基礎(chǔ)差、底子薄,在物聯(lián)網(wǎng)新終端不斷涌現(xiàn)的情況下,保住現(xiàn)有行業(yè)地位實(shí)屬不易,縮小差距更是困難。我們認(rèn)為:物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新特點(diǎn)有望重塑行業(yè)競爭格局,陸企在良好外部環(huán)境的支持下供給能跟上,需求有保障,有望實(shí)現(xiàn)彎道追趕。

  供給能跟上:存量高端芯片并購?fù)黄疲隽恐械投诵酒罹噍^小。

  (1)手機(jī)、平板、PC等高端芯片市場增速放緩,行業(yè)景氣下行,部分企業(yè)盈利困難,并購標(biāo)的可得;陸企有望在國家、社會資本和資本市場的支持下通過并購嫁接全球市場資源,迅速補(bǔ)齊高端芯片的技術(shù)、客戶差距。

  (2)物聯(lián)網(wǎng)新終端如穿戴設(shè)備、智能家居、工業(yè)、醫(yī)療、教育領(lǐng)域的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備大多對芯片設(shè)計(jì)技術(shù)和制造制程要求不高,與境外競爭對手相比陸企并無明顯劣勢

  需求有保障:融入物聯(lián)網(wǎng)巨頭生態(tài)鏈,國家意志推動進(jìn)口替代加速。

  (1)互聯(lián)網(wǎng)公司引領(lǐng)、軟硬深度合作是物聯(lián)網(wǎng)的新商業(yè)模式,在互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭相搶奪硬件入口的背景下,服務(wù)到位、反應(yīng)迅速、經(jīng)營模式靈活的陸企更易于迅速融入互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生態(tài)鏈,享受高成長;

  (2)中國目前已成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)終端制造地和消費(fèi)地,陸企一方面有望憑本土供應(yīng)商優(yōu)勢近水樓臺先得月,一方面有望在涉及到國家安全的特殊領(lǐng)域充分受益國家信息安全大戰(zhàn)略


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