9月16日消息，喊了這么多年，狼終于來了！
近日，SpaceX宣布將以170億美元收購EchoStar的無線頻譜，包括AWS-4（2GHz）與H頻段，計劃將其用于星鏈（Starlink）衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。馬斯克在采訪中毫不諱言，要把Starlink打造成全球移動運營商。
馬斯克暗示，用戶將來可以不再依賴傳統(tǒng)運營商，而是通過Starlink終端和賬號實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)接入，而且是真正的“全球漫游”。星鏈此舉的目是什么，他的底氣來自哪，對于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有何影響？當(dāng)然，我們更關(guān)注的是，同樣的故事會在國內(nèi)重演嗎？
星鏈“下場”了
作為商業(yè)航天的開創(chuàng)者，SpaceX率先走過了盈虧平衡點，實現(xiàn)了單季盈利，估值更是超過4000億美元。最新數(shù)據(jù)顯示，星鏈的用戶規(guī)模已經(jīng)超過700萬；其主要增量市場，或者最具想象力的市場就手機(jī)直連衛(wèi)星（D2D）。
但由于缺乏專屬頻率，星鏈的D2D相關(guān)服務(wù)只能通過與T-Mobile等地面運營商合作，借助對方的IMT地面頻譜開展基礎(chǔ)服務(wù)。這在一定程度上制約了服務(wù)的自主性與拓展空間。而此次頻譜收購的完成，將徹底改變這一局面。
馬斯克在公開采訪中明確，新頻譜將讓星鏈衛(wèi)星直接向手機(jī)提供高帶寬連接，未來即使用戶身處偏遠(yuǎn)地區(qū)，也能流暢使用視頻類應(yīng)用。不過，要實現(xiàn)這一目標(biāo)，仍需兩年左右的準(zhǔn)備周期：一方面要聯(lián)合手機(jī)廠商改造芯片，適配新頻率；另一方面要建造支持該頻譜的衛(wèi)星。但這并不影響星鏈的戰(zhàn)略推進(jìn)。
從馬斯克的言論中，更能窺探到其背后的戰(zhàn)略野心。對于星鏈與移動運營商的競爭關(guān)系，他則給出了“模糊”表態(tài)：“我們不會讓其他運營商破產(chǎn)，他們?nèi)詴嬖冢驗樗麄儞碛写罅款l譜。”但當(dāng)被問及是否可能收購運營商以獲取更多頻譜時，他以開玩笑的口吻稱“并非不可能”——這一表態(tài)既給移動運營商留了“合作窗口”，也暗示了未來潛在的收購動作，讓行業(yè)競爭充滿不確定性。
資深業(yè)內(nèi)專家、FZIoT福聯(lián)科技創(chuàng)始人耿炎認(rèn)為，MNO（T-Mobile、AT&T、Verizon等）對Starlink的吸引力僅在于——它們有龐大的客戶基礎(chǔ)和現(xiàn)成的渠道。但這只是一種“渠道合作”，并非平等的伙伴關(guān)系。隨著Starlink擁有MSS頻譜、獨立終端和賬號體系，MNO正逐步淪落為Starlink 的分銷商。
星鏈的“底氣”：認(rèn)知、性能與成本！
而對星鏈而言，頻譜自主的意義不止于技術(shù)突破，更在于商業(yè)模式的重構(gòu)。
其核心是擺脫對移動運營商的依賴，構(gòu)建獨立的服務(wù)閉環(huán)。過去依賴運營商時，它需分享收益、受制于渠道規(guī)則；如今掌握核心資源后，可直接面向用戶提供服務(wù)，甚至有望成為獨立的全球通信服務(wù)提供商，徹底繞開移動運營商。
那么，星鏈的底氣來自哪呢？筆者認(rèn)為有幾點：認(rèn)知、性能與成本！
認(rèn)知方面，星鏈提倡的手機(jī)直連衛(wèi)星模式已經(jīng)得到了普通認(rèn)同。雖然在具體的技術(shù)實現(xiàn)路徑上略有差異，但以中國和美國兩大市場為例，手機(jī)直連衛(wèi)星功能已經(jīng)深入人心。
性能方面，從當(dāng)前的基礎(chǔ)來看，星鏈已具備扎實的規(guī)模優(yōu)勢：目前，其已在軌8400顆衛(wèi)星，計劃擴(kuò)容至4.2萬顆；截至2025年9月，星鏈衛(wèi)星系統(tǒng)中支持手機(jī)直連功能的衛(wèi)星數(shù)量為570顆；第三代“星鏈”衛(wèi)星將可為地面用戶提供每秒超過1TB的下行鏈路容量 (> 1000Gbps) 和超過200Gbps的上行鏈路容量，網(wǎng)絡(luò)延遲低于20毫秒。
成本方面，摩根大通發(fā)布的研報指出，隨著低軌道衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商技術(shù)迭代，未來網(wǎng)絡(luò)容量有望增100倍，可重復(fù)使用火箭技術(shù)或使邊際帶寬成本降90%，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正從昂貴補充選項變主流。特別是在在偏遠(yuǎn)地區(qū)，運營商鋪設(shè)地面基站成本高、收益低，長期存在信號空白；而星鏈借助衛(wèi)星可輕松覆蓋這些區(qū)域，且隨著成本下降，其服務(wù)價格正逐步與運營商持平。例如在馬來西亞，星鏈推出的“住宅輕享版”套餐，價格已與當(dāng)?shù)毓饫w寬帶相當(dāng)，直接分流運營商的潛在用戶。
故事會在國內(nèi)重演嗎？
可以說，星鏈正在利用自身的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，逐步完成對于地面運營商的“替代”。同樣的故事在國內(nèi)會重演嗎？
在行業(yè)資深專家、老鷹漫談壇主謝鷹看來，“這種情況在中國是不可能出現(xiàn)的。一方面在歐美市場，頻率資源分配更多遵循商業(yè)邏輯。國內(nèi)的頻譜資源作為國家戰(zhàn)略資源，其分配與使用需服務(wù)于整體通信布局，而非單純依賴市場交易。另一方面國內(nèi)電信運營商在‘通信→信息’轉(zhuǎn)型、2C向2B拓展的節(jié)奏上較為明快，部分業(yè)務(wù)創(chuàng)新落地有自身特色；歐美運營商也在推進(jìn)同類轉(zhuǎn)型，雙方因市場環(huán)境差異呈現(xiàn)不同發(fā)展路徑，各有優(yōu)勢領(lǐng)域。此次通過商業(yè)獲取優(yōu)勢低頻頻率資源，凸顯馬斯克的戰(zhàn)略眼光，因為他已經(jīng)知道了核心密碼是什么。
謝鷹指出，未來通信行業(yè)的競爭焦點將從“覆蓋”轉(zhuǎn)向“服務(wù)與創(chuàng)新”。“很多人有可能會說電信運營商不懂衛(wèi)星，普通用戶更不懂衛(wèi)星。所以在這個過程里，最終專業(yè)人士提供的是專業(yè)能力，而電信運營商的核心優(yōu)勢在于資源的整合和服務(wù)的落地。”
例如，中國XW的相關(guān)團(tuán)隊約5000人，中國衛(wèi)通的團(tuán)隊不足1000人；而國內(nèi)三大運營商（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通）從事信息服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的人員總量已超百萬，二者不在同一數(shù)量級。這種人員結(jié)構(gòu)差異，決定了國內(nèi)衛(wèi)星通信的發(fā)展需依托運營商的整合能力，單純的覆蓋技術(shù)優(yōu)勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。例如，用戶需要的是信息服務(wù)一攬子解決方案，而非簡單通信服務(wù)；用戶在使用過程中遇到故障，需要本地化的售后支持；企業(yè)客戶需要定制化的運維方案，這些都依賴運營商多年積累的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。而國內(nèi)運營商的優(yōu)勢正在于此，這是衛(wèi)星企業(yè)短期內(nèi)無法復(fù)制的。
他進(jìn)一步解釋，“未來行業(yè)將逐步走向‘網(wǎng)業(yè)協(xié)同’。過去運營商的‘網(wǎng)絡(luò)好則業(yè)務(wù)好’，就一定能獲得用戶，但現(xiàn)在已經(jīng)不同，需要更好的服務(wù)，更好的創(chuàng)新。未來的衛(wèi)星通信，三大運營商不會在覆蓋上去競爭，因為三大運營商都會進(jìn)入衛(wèi)星賽道，將會在服務(wù)、創(chuàng)新方面去PK。”
結(jié)語：在“天地一體化”中找到新平衡
170億頻譜收購，讓星鏈成為通信行業(yè)的“攪局者”，但這并不意味著移動運營商將被顛覆。從國內(nèi)外市場的差異來看，歐美市場可能面臨“競爭加劇”的局面，而國內(nèi)市場更傾向于“協(xié)同一體發(fā)展”。對運營商而言，真正的挑戰(zhàn)不在于應(yīng)對星鏈的技術(shù)沖擊，而在于能否快速轉(zhuǎn)型，從“依賴網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢”轉(zhuǎn)向“依靠服務(wù)創(chuàng)新”。
未來的通信行業(yè)，不會是“衛(wèi)星企業(yè)獨大”或“運營商固守陣地”，而是在“天地一體化”中找到新平衡。“星鏈”的出現(xiàn)，倒逼運營商加速創(chuàng)新；運營商的參與，推動衛(wèi)星通信實現(xiàn)規(guī)模化。最終，無論是“星鏈”還是運營商，只有圍繞用戶需求，提供更優(yōu)質(zhì)、更便捷的服務(wù)，才能在新格局中立足。對于國內(nèi)來說，依托戰(zhàn)略布局與協(xié)同優(yōu)勢，有望走出一條獨具“中國特色”的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與商業(yè)航天發(fā)展之路，為構(gòu)建自主可控的空天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)奠定基礎(chǔ)。
