9月9日消息，據(jù)外媒wccftech報(bào)道，英偉達(dá)（NVIDIA） 執(zhí)行副總裁暨首席財(cái)務(wù)官Colette Kress近日在高盛 Communacopia + 技術(shù)會(huì)議上表示，介紹了對于H20在華銷售的展望，預(yù)計(jì)第三季銷售額將達(dá)50億美元。同時(shí)，她還談及了對于博通AISC芯片所帶來的競爭看法，稱英偉達(dá)GPU更具性價(jià)比，并披露了下一代 Vera Rubin AI GPU 的進(jìn)展。
第三季H20收入或達(dá)50億美元
首對于對中國大陸特供的H20芯片，Colette Kress表示，在中美地緣政治問題影響下，阻礙了英偉達(dá)向中國銷售H20芯片獲取收入的能力。這也使得英偉達(dá)在二季度的來自中國市場的H20收入幾乎為零。不過，英偉達(dá)第二季的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)依然保持了同比56%、環(huán)比5%的增長。
根據(jù)Colette Kress的說法，英偉達(dá)已經(jīng)從美國特朗普政府那里獲得了 H20 許可證。Colette Kress證實(shí)，英偉達(dá)已“獲得我們在中國的幾個(gè)主要客戶的許可”。她補(bǔ)充說，英偉達(dá)希望有機(jī)會(huì)完成發(fā)貨并將 H20運(yùn)送給中國客戶。
不過，她補(bǔ)充說，“目前仍然存在一些地緣政治局勢影響，我們需要在兩國政府之間解決。”根據(jù)Colette Kress的說法，英偉達(dá)的中國客戶希望確保“政府對于向他們接收 H20 方面也受到很好的歡迎”。
多份報(bào)道表明，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)受官方態(tài)度的影響，正在更多地使用本土AI芯片而不是英偉達(dá)的產(chǎn)品。
即便如此，Colette Kress仍斷言，該公司認(rèn)為“這種情況 （向中國出貨 H20） 很有可能發(fā)生”。據(jù)她介紹，雖然很難確定這批貨物應(yīng)該增加多少額外收入，但它可能在 20 億到 50 億美元之間。
這也與她在第二季財(cái)報(bào)回應(yīng)上的表述一致，如果中美之間的緊張關(guān)系得到緩和，英偉達(dá)第三季H20芯片出貨收入可達(dá)20-50億美元。
英偉達(dá)對于第三季營收的指引是 540 億美元（±2%），按中值計(jì)算，環(huán)比將增長15.6%，但是這并未計(jì)入向中國市場出售H20的營收。
Colette Kress表示，“我們目前對第三季度的展望目標(biāo)是環(huán)比增長 17%”。這表明英偉達(dá)看好市場對于其產(chǎn)品的需求激增，以及第三季將獲得來自中國市場的H20銷售收入的看好。
GB300銷售將環(huán)比暴漲300%
今年第二季，Blackwell平臺(tái)營收已經(jīng)達(dá)到了英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心計(jì)算收入（Compute，包括GPU芯片收入為338億美元）的近70%。而新的Blackwell Ultra 的生產(chǎn)也正在快速增長。
Colette Kress也表示，“英偉達(dá)通過 GB300 Ultra 實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化”。這種規(guī)模擴(kuò)大讓一些人感到驚訝。她補(bǔ)充說，擴(kuò)大規(guī)模是“無縫的，這是一個(gè)無縫的過渡，許多人不了解我們實(shí)際上能夠投放市場的規(guī)模和數(shù)量”。
因此，Colette Kress預(yù)計(jì)英偉達(dá)將在第三季度進(jìn)一步擴(kuò)大 GB200 和 GB300 機(jī)架的規(guī)模。她的評論與最近的一份研究報(bào)告一致，該報(bào)告表明英偉達(dá)可能會(huì)第三季度GB300實(shí)現(xiàn)300%的環(huán)比增長。
英偉達(dá)：GPU比ASIC更具性價(jià)比
目前在云端AI芯片市場上存在著兩種技術(shù)路線，一種是英偉達(dá)的AI GPU路線，另一種則是定制ASIC路線。特別是的對于很多的云服大廠來說，為了降低對英偉達(dá)的依賴，都在在加速投入ASIC 芯片，以減少采購高昂的GPU成本。比如，谷歌、亞馬遜、微軟等都有推出自己的AI AISC芯片。這也帶動(dòng)了提供AI AISC定制服務(wù)的博通的業(yè)績增長。
博通上周公布的出色的財(cái)報(bào)，其第三季AI相關(guān)營收同比大漲63%至52億美元，預(yù)計(jì)第四季在客戶持續(xù)強(qiáng)力投資的推動(dòng)下，AI營收將進(jìn)一步升至62億美元，有望創(chuàng)下連續(xù)第11個(gè)季度增長的紀(jì)錄。博通還透露，其已從第四家主要客戶（外界猜測是OpenAI）手中取得價(jià)值高達(dá)100億美元的定制AI芯片（XPU）訂單。
這些利好消息刺激博通股價(jià)大漲。同時(shí)也使得英偉達(dá)的股價(jià)承壓。因?yàn)橥饨缯J(rèn)為定制的AI ASIC芯片正在從與英偉達(dá)AI GPU競爭中取得成效。市場擔(dān)憂英偉達(dá)在AI芯片市場的主導(dǎo)地位可能受到挑戰(zhàn)。特別是Google TPU 的發(fā)展也日漸成熟，AI大廠OpenAI 也開始加入ASIC自研項(xiàng)目的背景下。值得一提的是，市場消息傳出蘋果公司與Elon Musk 的xAI 也將加入ASIC 陣營。
作為AI芯片市場的霸主，英偉達(dá)CEO黃仁勛對于AISC能否在AI芯片市場贏得一席之地一直持懷疑態(tài)度。他在當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日GTC大會(huì)主題演講結(jié)束后接受采訪時(shí)表示，“首先，我不知道他們怎會(huì)知道這種事（ASIC會(huì)拿下多少市場）。他們不知道正在打造的是哪款芯片。芯片是別人設(shè)計(jì)的，而博通只是ASIC設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)者。”相比之下，英偉達(dá)知道自己在打造什么、也明白其中蘊(yùn)含的可能性，因?yàn)橛ミ_(dá)在設(shè)計(jì)AI訓(xùn)練所需芯片方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。
黃仁勛還暗示，博通未來的產(chǎn)品恐無法跟英偉達(dá)競爭。他說，“許多ASIC都被取消了。ASIC業(yè)者須設(shè)法擊敗市場上最優(yōu)秀的產(chǎn)品，但他們怎會(huì)知道自己的產(chǎn)品是最強(qiáng)的、能獲得大量部署？”至于谷歌、亞馬遜、微軟、及谷歌研發(fā)的ASIC芯片是否會(huì)對英偉達(dá)帶來威脅，黃仁勛回應(yīng)稱，“設(shè)計(jì)出一顆芯片，不代表就要把這顆芯片投入部署”。
然而，OpenAI的加入，博通AISC營收的持續(xù)大漲，似乎“打臉”了黃仁勛的預(yù)判。近期谷歌似乎也在推動(dòng)其自研的TPU進(jìn)入公開市場與英偉達(dá)競爭。
對此，Colette Kress在此次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，英偉達(dá)的策略并非追求單一ASIC 的低成本路線，而是聚焦于“每瓦性能（performance per watt）”與“性價(jià)比（performance per dollar）”，并通過GB200、GB300 機(jī)柜的快速擴(kuò)張，展現(xiàn)整柜級（rack-scale）數(shù)據(jù)中心解決方案的優(yōu)勢。
Colette Kress指出，AI 系統(tǒng)往往需運(yùn)行4至6年以上，長期電力開銷遠(yuǎn)超硬件成本，因此高性能與高能效并重的構(gòu)架才是最佳選擇。
據(jù)她介紹，對推理模型產(chǎn)生更多Token和推理需求的個(gè)人占推理模型需求的很大一部分。推理模型很重要，因?yàn)槿绻鼈兂晒?zhí)行，它們可以通過代理 AI 等形式進(jìn)行工作。因此，英偉達(dá)專注于大規(guī)模創(chuàng)建大型人工智能系統(tǒng)解決方案。
“我們正在考慮創(chuàng)建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的立場，該規(guī)模可以做到性能最高，但每瓦性能最高，每美元性能也最高。……當(dāng)您像我們一樣購買任何類型的大型系統(tǒng)時(shí)，您必須記住，您將在擁有完整集群的整個(gè)過程中持續(xù)使用電力供應(yīng)，4年、6年甚至更長時(shí)間。因此，擁有高性能對于確保正確解決為此所需的功率非常重要。因此，我們在如何考慮這種過渡和向全數(shù)據(jù)中心規(guī)模解決方案的轉(zhuǎn)變方面非常堅(jiān)定。他們中的一些人專注于它，因?yàn)樗且环N機(jī)架規(guī)模類型的功能。我們將所有不同的芯片放在一起，以便它們能夠協(xié)同工作，在正確的性能方面進(jìn)行優(yōu)化。所以我們對我們的計(jì)劃感覺非常好。”
Vera Rubin GPU已完成6顆芯片的流片
而在新產(chǎn)品方面，Colette Kress 透露，Vera Rubin GPU 已完成六顆芯片的流片（taped out）。雖然Vera Rubin GPU 還沒正式上市，但大型客戶已經(jīng)開始排隊(duì)等候。
更驚人的是，光是為了部署Rubin，數(shù)據(jù)中心就預(yù)先規(guī)劃了數(shù)個(gè)GW 等級的電力供應(yīng)——這相當(dāng)于數(shù)座大型核電廠的發(fā)電量。顯示Rubin 系列有望成為下一輪大型AI 系統(tǒng)部署的核心。
Kress 補(bǔ)充說，作為英偉達(dá)為數(shù)據(jù)中心集成 Rubin 做準(zhǔn)備的努力的一部分，英偉達(dá) “已經(jīng)討論了我們可能會(huì)看到Vera Rubin 的幾千兆瓦需求”，并且“在它準(zhǔn)備好上市之前就已經(jīng)描繪了這一點(diǎn)，隨著我們的前進(jìn)，我們已經(jīng)看到了價(jià)值千兆瓦規(guī)模的Vera Rubin需求。”
