8月12日消息，繼半價(jià)甩賣Altera后，英特爾網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)（NEX）部門成為了這家風(fēng)雨飄搖的半導(dǎo)體巨頭最新的被“獻(xiàn)祭”對(duì)象。
在AI成為所有產(chǎn)業(yè)敘事核心的當(dāng)前，這一切，發(fā)生在環(huán)環(huán)相扣的技術(shù)趨勢(shì)變奏與商業(yè)時(shí)局動(dòng)蕩的裹挾之下。
NEX緣起：曾經(jīng)的“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型核心板塊”
作為英特爾曾經(jīng)的三大業(yè)務(wù)單元——NEX、客戶端計(jì)算事業(yè)部（CCG）、數(shù)據(jù)中心和人工智能事業(yè)部（DCAI）之一，NEX的雛形可以追溯至2017年成立的“Network Platforms Group”，該部門專注于通信基礎(chǔ)設(shè)施、5G、網(wǎng)絡(luò)加速器和其他網(wǎng)絡(luò)相關(guān)產(chǎn)品。
2021年，時(shí)任英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）推動(dòng)業(yè)務(wù)重組，將網(wǎng)絡(luò)、邊緣計(jì)算與數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)整合，正式組建了NEX部門，同時(shí)引入SDN領(lǐng)域先驅(qū)Nick McKeown擔(dān)任負(fù)責(zé)人，并將該部門定位為“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型核心板塊”。
Nick McKeown主導(dǎo)了NEX早期的技術(shù)路線，致力于推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)虛擬化和開(kāi)放架構(gòu)。薩欽·卡蒂（Sachin Katti）則于2023年初被任命為NEX負(fù)責(zé)人，他曾任斯坦福大學(xué)教授，主導(dǎo)NEX向邊緣AI和低功耗芯片轉(zhuǎn)型。
此前，NEX的產(chǎn)品主要側(cè)重于滿足網(wǎng)絡(luò)性能優(yōu)化、邊緣計(jì)算需求和低延遲通信等場(chǎng)景，核心解決方案包括以太網(wǎng)設(shè)配器和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（Intel Ethernet 800、 Intel Ethernet Network Adapter系列）、5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（Intel FlexRAN、Intel Xeon處理器與FPGA結(jié)合的5G基站解決方案）、邊緣計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)（Intel Xeon D處理器、Atom處理器、OpenNESS等）以及OpenVINO與邊緣AI等產(chǎn)品。NEX的主要客戶則包括通信服務(wù)提供商、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、智能邊緣設(shè)備制造商和物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商等。
不難看出，NEX在整體產(chǎn)品體系構(gòu)建方面還是比較豐富的，但對(duì)于戰(zhàn)略機(jī)遇窗口的錯(cuò)誤把控，導(dǎo)致其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博通、Marvell的差距越來(lái)越大，眼睜睜將市場(chǎng)先機(jī)拱手讓人。
以NEX的Tofino交換機(jī)芯片為例，2019年收購(gòu)Barefoot后，英特爾于2020年推出Tofino產(chǎn)品，并憑借可編程性獲得業(yè)界關(guān)注。英特爾將其定位為主打低功耗的產(chǎn)品，但卻犧牲了性能——僅支持400G，且后續(xù)未能及時(shí)向800G進(jìn)行升級(jí)，無(wú)法滿足超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心需求，這導(dǎo)致其客戶轉(zhuǎn)向競(jìng)品：博通Tomahawk 6交換機(jī)和Marvell 1.6T PAM4 DSP（Ara系列）均能更好地支持和滿足AI數(shù)據(jù)中心需求。
2023年，基辛格以“聚焦盈利”為由終止Tofino后續(xù)投資，僅保留客戶支持。其后果是，英特爾直接退出了高端交換機(jī)競(jìng)爭(zhēng)，將市場(chǎng)拱手讓予博通。
這一產(chǎn)品失敗的背后，也直接映射出英特在產(chǎn)品整合能力、技術(shù)迭代滯后性以及AI適配性方面的行動(dòng)遲緩。
NEX拆分： 陳立武上任后的“殺伐果斷”
NEX部門2024年的營(yíng)收為58億美元，占英特爾總營(yíng)收11%，但增速放緩（同比增長(zhǎng)僅1%）。2025年第一季度起，英特爾不再單獨(dú)披露NEX財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并將其并入數(shù)據(jù)中心與PC部門。
與此同時(shí)，英特爾一直在經(jīng)歷持續(xù)的裁員，其代工業(yè)務(wù)也在不斷收縮，這樣一家深陷泥潭的企業(yè)，自然需要?jiǎng)冸x低效資產(chǎn)來(lái)降本增效。而NEX在高端市場(chǎng)敗退后，需要進(jìn)行長(zhǎng)期投入研發(fā)追趕對(duì)手，這與英特爾“削減30億美元成本”目標(biāo)沖突。
2025年3月，現(xiàn)任英特爾CEO陳立武上任后，宣布將集中資源聚焦PC和數(shù)據(jù)中心芯片主業(yè)，并明確表示將剝離“非核心資產(chǎn)”，這一改革路徑清晰指向了NEX的“失落”。
在此之前的今年4月份，英特爾已出售了FPGA業(yè)務(wù)部門Altera的大部分股權(quán)，更早之前則拆分了其自動(dòng)駕駛部門Mobileye（2024年IPO），對(duì)NEX的分拆出售大致也將遵循類似的路徑。最新消息顯示，愛(ài)立信等多家企業(yè)已經(jīng)就投資收購(gòu)NEX股權(quán)與英特爾展開(kāi)洽談。
可以說(shuō)，NEX的興衰恰恰是英特爾戰(zhàn)略搖擺之痛的明確體現(xiàn)。
回過(guò)頭來(lái)看，NEX本身的業(yè)務(wù)定位稍顯模糊，該部門此前經(jīng)歷過(guò)反復(fù)調(diào)整——2023年其邊緣業(yè)務(wù)劃歸PC部門，光子技術(shù)并入數(shù)據(jù)中心，削弱了NEX完整性。另外，NEX在一定程度上與數(shù)據(jù)中心芯片業(yè)務(wù)重疊，但技術(shù)協(xié)同不足，內(nèi)部資源競(jìng)爭(zhēng)加劇。
從技術(shù)收購(gòu)起步，NEX歷經(jīng)基辛格的業(yè)務(wù)整合到陳立武的果斷剝離，其“拆分”命運(yùn)是戰(zhàn)略收縮與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重結(jié)果。
一方面，英特爾在網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域缺乏持續(xù)投入決心，錯(cuò)失可編程交換機(jī)的早期技術(shù)窗口；另一方面，英特爾管理層的更迭導(dǎo)致戰(zhàn)略反復(fù)，從此前的“多元化布局”轉(zhuǎn)向如今的“極端聚焦核心”。
更為重要的是，英特爾的邊緣計(jì)算與AI核心戰(zhàn)略脫節(jié)，未能復(fù)制英偉達(dá)“軟硬協(xié)同”路徑——NEX雖定位邊緣計(jì)算，但卻未與英特爾的AI芯片（如Gaudi）深度整合，而英偉達(dá)通過(guò)收購(gòu)Mellanox實(shí)現(xiàn)了“AI+網(wǎng)絡(luò)”軟硬件協(xié)同。
下一步：對(duì)電信業(yè)的影響尚未可知
回歸到電信領(lǐng)域，市場(chǎng)研究公司Omdia統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，盡管vRAN/Cloud RAN僅占全球RAN產(chǎn)品市場(chǎng)的3%左右，但這一細(xì)分市場(chǎng)的芯片完全由英特爾所主導(dǎo)。包括愛(ài)立信等主流設(shè)備廠商都在與英特爾合作定制基于x86架構(gòu)的5G芯片，這是包含在NEX當(dāng)中的一部分業(yè)務(wù)。
2023年初，英特爾在所有vRAN部署中占據(jù)99%的份額。英特爾至強(qiáng)6處理器（Granite Rapids）在Open RAN領(lǐng)域仍是主流解決方案。這款芯片具有72核的高算力密度，集成了FEC等硬件加速器，被愛(ài)立信、三星等設(shè)備商采用。然而，全球Open RAN部署進(jìn)度一直相對(duì)遲緩，這導(dǎo)致英特爾預(yù)期的“通用硬件替代ASIC”規(guī)模效應(yīng)未能顯現(xiàn)，這部分業(yè)務(wù)在英特爾的整體收入占比中比例非常低——因此也被其歸為“非核心資產(chǎn)”。
同時(shí)，英偉達(dá)正在瞄準(zhǔn)電信市場(chǎng)的潛在機(jī)會(huì)——該公司推動(dòng)的AI-RAN技術(shù)路線正從架構(gòu)設(shè)計(jì)、硬件生態(tài)到商業(yè)模式對(duì)英特爾發(fā)起全面挑戰(zhàn)。英偉達(dá)的AI-RAN方案建議保留CPU用于處理計(jì)算強(qiáng)度較低的工作負(fù)載，同時(shí)引入GPU作為L(zhǎng)ayer 1的“內(nèi)聯(lián)”（inline）加速器——Layer 1在RAN軟件棧中屬于資源密集型部分。
在英特爾支持的vRAN/Open RAN路線中，主要以x86通用CPU為核心，通過(guò)集成硬件加速器提升vRAN性能，強(qiáng)調(diào)“軟件定義硬件”的靈活性。英偉達(dá)提出的AI-RAN路線則以Arm架構(gòu)CPU+GPU組合（其最新產(chǎn)品ARC-Compact采用Arm架構(gòu)Grace CPU+L4 Tensor Core GPU）為基座，將AI推理與RAN計(jì)算融合，主張“AI原生網(wǎng)絡(luò)”重構(gòu)。
然而，這兩種路線都存在著一定的爭(zhēng)議。英特爾將FEC加速器集成至CPU的做法被批為“供應(yīng)商鎖定”，而英偉達(dá)的GPU加速方案則因高功耗與成本，在投資回報(bào)上尚待驗(yàn)證。
目前，愛(ài)立信與三星均傾向于“旁路”（look-aside）架構(gòu)，以CPU為主，僅將GPU用于FEC等特定任務(wù)；諾基亞雖然采用“內(nèi)聯(lián)”架構(gòu)，但加速器來(lái)自Marvell而非英偉達(dá)。主要設(shè)備商對(duì)于英偉達(dá)方案的謹(jǐn)慎態(tài)度削弱了AI-RAN當(dāng)下的威脅：一方面GPU加速方案功耗高、成本也高；另一方面設(shè)備商普遍不愿重寫代碼適配CUDA架構(gòu)。
相關(guān)行業(yè)人士向C114表示，短期來(lái)看，英偉達(dá)的AI-RAN尚未撼動(dòng)英特爾在vRAN的存量市場(chǎng)，但已改變技術(shù)演進(jìn)方向——雙方的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是“通用CPU+軟件定義”與“GPU+AI原生”的技術(shù)路線之爭(zhēng)，其影響遠(yuǎn)超單一產(chǎn)品替代。
對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō)，分拆NEX實(shí)則是在這樣的技術(shù)趨勢(shì)變化與商業(yè)環(huán)境動(dòng)蕩下的必然選擇。
上述行業(yè)人士分析道，若AI-RAN最終成功，獨(dú)立后的NEX可靈活擁抱Arm或定制化架構(gòu)；若Open RAN持續(xù)低迷，英特爾可避免捆綁虧損業(yè)務(wù)。同時(shí)，分拆NEX后引入愛(ài)立信等投資方，將客戶依賴轉(zhuǎn)化為股權(quán)合作，也可以穩(wěn)固x86在過(guò)渡期的基本盤。對(duì)于愛(ài)立信等與英特爾有著深度技術(shù)合作關(guān)系的企業(yè)來(lái)說(shuō)，參股分拆后的NEX實(shí)體，也可在一定程度確保自己的技術(shù)能力與客戶保障。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這場(chǎng)勝負(fù)將取決于邊緣側(cè)AI的剛需驗(yàn)證。若輕量化AI模型與終端算力崛起——也即終端設(shè)備自主處理大量關(guān)鍵AI工作負(fù)載，英特爾CPU路線將獲一定喘息空間；若超低時(shí)延場(chǎng)景爆發(fā)——在6G技術(shù)背景下催生新的需求，英偉達(dá)的GPU融合方案則有望逆轉(zhuǎn)
