“AI手機(jī)將是繼功能機(jī)、智能機(jī)之后，手機(jī)行業(yè)的第三個(gè)重大的變革階段。AI手機(jī)時(shí)代下，手機(jī)行業(yè)和用戶體驗(yàn)都將迎來(lái)革命性的變化。”OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎在20日舉辦的OPPO AI戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上表示道。不止OPPO，農(nóng)歷新年剛過(guò)，魅族亦在近日宣布停止傳統(tǒng)智能手機(jī)（魅族21 Pro、魅族22、魅族23等）新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，后續(xù)將All in AI，把精力轉(zhuǎn)投到新的AI設(shè)備探索上。
“目前，硬件發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到瓶頸期，各家產(chǎn)品趨同化嚴(yán)重。軟件上近幾年也無(wú)新的殺手級(jí)應(yīng)用或新的使用場(chǎng)景出現(xiàn)。植入大模型以后，可以增加手機(jī)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，亦可以體現(xiàn)出產(chǎn)品的差異化。”IDC中國(guó)高級(jí)分析師郭天翔向記者表示道。除上述廠商外，華為、榮耀、vivo、小米等主流硬件廠商，均先后以合作或自研的方式推出各自的手機(jī)端側(cè)大模型，AI的發(fā)展成為智能硬件產(chǎn)業(yè)重頭戲。
不少業(yè)內(nèi)大牛都曾表示，2024年是AI手機(jī)元年，在這場(chǎng)新一輪技術(shù)競(jìng)賽中，誰(shuí)能勝出、產(chǎn)業(yè)將走向什么形態(tài)，都等待時(shí)間揭曉。但對(duì)于上游供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，AI手機(jī)掀起的換機(jī)潮無(wú)疑將促進(jìn)部分模塊的新需求，多位受訪人士告訴記者，算力芯片、存儲(chǔ)芯片、傳感器等供應(yīng)商有望受益。
下游硬件廠商齊入局
眼下，手機(jī)、筆電等傳統(tǒng)消費(fèi)電子的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期，“沒(méi)新意”“內(nèi)卷”成為消費(fèi)者對(duì)于行業(yè)大多新品的評(píng)價(jià)。
TechInsights最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，盡管華為mate60的橫空出世掀起了一波消費(fèi)電子熱潮，但中國(guó)智能手機(jī)出貨量在2023年第四季度仍同比下降0.3%，已連續(xù)第11個(gè)季度出現(xiàn)下滑；2023年全年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量為2.617億部，同比下降5.8%。
與此同時(shí)，AI大模型在2023年得到前所未有發(fā)展及關(guān)注，掀起了新一輪科技浪潮。對(duì)于手機(jī)廠商而言，將AI與手機(jī)結(jié)合既是迫不得已亦是順勢(shì)而為。
“我們把AI作為手機(jī)下一個(gè)時(shí)代最重要的戰(zhàn)略，（投入）沒(méi)有設(shè)置上限。”劉作虎在戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)后向媒體表示，“對(duì)OPPO來(lái)講，AI是接下來(lái)一個(gè)新的時(shí)代最重要的事情。”主流手機(jī)廠商中，OPPO是首家將AI定位成“下一代戰(zhàn)略”的廠商，可見(jiàn)公司重視。
市場(chǎng)份額已跌出前五的魅族則更具決心，直接宣布停止傳統(tǒng)智能手機(jī)，全力投入AI。前魅族副總裁李楠在魅族宣布“All in AI”后發(fā)微博直言：“必須換賽道。”值得一提的是，星紀(jì)魅族CEO沈子瑜在去年11月剛剛公開(kāi)表示“希望（手機(jī)業(yè)務(wù)）三年時(shí)間能重回國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)前五”，在轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略方向后，這一目標(biāo)是否能夠達(dá)成值得關(guān)注。
此外，主流廠商們均有進(jìn)軍AI動(dòng)作。2023年11月份，vivo正式發(fā)布自研藍(lán)心大模型BlueLM、OriginOS 4、自研藍(lán)河操作系統(tǒng)BlueOS；榮耀在2023開(kāi)發(fā)者大會(huì)上正式發(fā)布全新操作系統(tǒng)MagicOS 8.0 并推出了榮耀首個(gè)自研70億參數(shù)AI大模型“魔法大模型”；華為也在2023年8月宣布，手機(jī)系統(tǒng)接入盤古大模型，并發(fā)布內(nèi)置AI大模型的華為Mate60系列手機(jī)。
Counterpoint Research（全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)）預(yù)估，2023年生成式AI智能手機(jī)出貨量將在4700萬(wàn)部左右，占整體智能手機(jī)比重約4%；2024年生成式AI智能手機(jī)出貨量將超過(guò)1億部，占智能手機(jī)比重提升至8%；2027年將超過(guò)5億部，占智能手機(jī)比重達(dá)到40%；2023~2027年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)到83%。盡管蘋果等部分廠商尚未公布進(jìn)軍AI計(jì)劃，在AI手機(jī)已經(jīng)成為手機(jī)領(lǐng)域最大增量市場(chǎng)的情況下，手機(jī)廠商進(jìn)軍AI只是時(shí)間問(wèn)題。
我們距離真正的AI手機(jī)還有多遠(yuǎn)？
那么，什么是AI手機(jī)？與傳統(tǒng)智能手機(jī)區(qū)別在哪里？
從目前市面上的多款打著AI手機(jī)旗號(hào)的產(chǎn)品來(lái)看，相較于強(qiáng)大的“人工智能”，目前市面上的產(chǎn)品更接近“支持AI功能的手機(jī)”。
一位三星旗艦店的銷售人員告訴記者，其最新推出的首款A(yù)I手機(jī)S24的AI功能主要體現(xiàn)在圖片優(yōu)化、翻譯等功能上。但當(dāng)記者問(wèn)及上述功能與美圖秀秀、科大訊飛等專業(yè)軟件相比優(yōu)劣時(shí)，該人士?jī)H表示“沒(méi)有參數(shù)對(duì)比”。郭天翔認(rèn)為，3年內(nèi)AI手機(jī)很難在日常使用中產(chǎn)生顛覆性變革。
不過(guò)，下一代AI手機(jī)的模樣，廠商心中已經(jīng)初具雛形。OPPO AI中心產(chǎn)品總監(jiān)張峻在媒體溝通會(huì)上表示，能支持AI功能的智能手機(jī)和AI手機(jī)，它的區(qū)別主要在于具備自主學(xué)習(xí)能力、具備高效利用計(jì)算資源的能力、具備創(chuàng)作能力、具備更強(qiáng)的感知能力。
“我覺(jué)得（AI手機(jī)）最大的幾個(gè)挑戰(zhàn)，一是如何精準(zhǔn)感知這個(gè)真實(shí)世界；二是要有足夠強(qiáng)的算力；三是要有算法的先進(jìn)性。我覺(jué)得不管是對(duì)手機(jī)也好，對(duì)任何的AI設(shè)備，這幾個(gè)都會(huì)是挑戰(zhàn)。”劉作虎20日在在媒體溝通會(huì)上表示。
他進(jìn)一步表示，對(duì)手機(jī)算力的要求，現(xiàn)在最大的瓶頸是CPU跟內(nèi)存之間的帶寬；感知方面，現(xiàn)在攝像頭或者麥克風(fēng)亦未達(dá)到真正感知真實(shí)世界的水平；“算法的先進(jìn)性方面，OPPO在這方面肯定要投入很多，怎么樣真正地去理解用戶，這個(gè)模型怎么去建， OPPO也在訓(xùn)練自己的大模型。”劉作虎道。
在各大廠商紛紛入局之下，新一輪技術(shù)軍備賽開(kāi)啟。一位產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示道，想要做出領(lǐng)先市場(chǎng)的AI手機(jī)，強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、足夠算力支持、用戶基礎(chǔ)、長(zhǎng)期資金投入缺一不可。在此情況下，目前的頭部廠商們?nèi)跃哂袃?yōu)勢(shì)。
上游緊抓AI機(jī)遇
產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革，上游供應(yīng)鏈亦有望分羹。
CINNO Research 首席分析師周華告訴記者，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動(dòng)高算力、大存儲(chǔ)芯片持續(xù)升級(jí)迭代，同時(shí)對(duì)于其他配套芯片與元器件，如主控芯片、傳感器、存儲(chǔ)芯片等，其相關(guān)適配性成為發(fā)展重點(diǎn)。
海光信息(688041.SH)、寒武紀(jì)（688256.SH）、龍芯中科（688047.SH）屬于A股的較為突出的算力芯片股。不過(guò)目前，主流的手機(jī)算力芯片市場(chǎng)仍由高通與聯(lián)發(fā)科等海外廠商占據(jù)。
存儲(chǔ)芯片方面，北京君正(300223.SZ)、兆易創(chuàng)新（603986.SH）、江波龍(301308.SZ)等A股上市公司均有布局。其中，兆易創(chuàng)新因網(wǎng)傳供應(yīng)了蘋果VisionPro而備受關(guān)注，財(cái)聯(lián)社記者近日致電兆易創(chuàng)新證券部時(shí)，其工作人員證實(shí)確有此事，同時(shí)該人士還向記者表示，“很多手機(jī)的屏幕下面都會(huì)搭載一顆我們的存儲(chǔ)產(chǎn)品。”
傳感器方面，有消息稱小米14系列及榮耀今年推出新機(jī)將采用韋爾股份（603501.SH）旗下豪威的傳感器。據(jù)了解，目前韋爾股份的高階圖像傳感器已逐步出貨，在高端市場(chǎng)占有率有望擴(kuò)大。
此外，分析人士表示，隨著AI手機(jī)的主芯片功耗變大、內(nèi)存芯片容量、電池容量等變大，將導(dǎo)致電流變大。電源管理芯片的耐壓、耐大電流性能亟需提升，芯片價(jià)值量有望提升2-3倍。希荻微（688173.SH）證券部人士向以投資身份致電的記者表示，公司的電源管理產(chǎn)品確實(shí)可以用在部分AI手機(jī)上面，單機(jī)價(jià)值會(huì)否更高取決于產(chǎn)品性能配比。
