文：談擎說(shuō)AI 作者：鄭開(kāi)車
10月31日，寧德時(shí)代宣布，與越南車企VinFast簽訂全球戰(zhàn)略合作諒解備忘錄。據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，“寧王”牽手越南的這家年輕車企，是在加速出海進(jìn)程，意在瞄準(zhǔn)包括歐美在內(nèi)的全球市場(chǎng)。
不過(guò)，值得注意的是，寧德時(shí)代與VinFast的合作形式不同以往。寧德時(shí)代和VinFast將在現(xiàn)有CTP（高效成組）產(chǎn)品配套的合作基礎(chǔ)上，將在CIIC（寧德時(shí)代一體化智能底盤(pán)）方面探索多種形式的合作，幫助VinFast快速打開(kāi)全球市場(chǎng)。
所謂CIIC，本質(zhì)上就是去年行業(yè)內(nèi)炒得火熱的滑板底盤(pán)。也就是說(shuō)，寧德時(shí)代不再滿足于只是給車企供應(yīng)動(dòng)力電池，而是與VinFast進(jìn)行深度合作，共同探索滑板底盤(pán)汽車的可能性。
不過(guò)，基于滑板底盤(pán)概念造車的新勢(shì)力似乎遇到了一些困難。
去年被資本追捧的Rivian，一度被封為“特斯拉殺手”，今年開(kāi)始接連受挫。其股價(jià)自上市巔峰179美元／股，一路下跌到約30美元／股，市值縮水超80％。另一家滑板底盤(pán)玩家Canoo也陷入資金緊張的困境。據(jù)悉，今年第一季度末，Canoo賬上的現(xiàn)金流只剩下1.05億美元。
新能源和智能汽車發(fā)展至今，滑板底盤(pán)賽道的基本面又有了那些變化？滑板底盤(pán)到底值不值得布局？讓我們一探究竟。
滑板底盤(pán)入局者為什么越來(lái)越多？
不得不說(shuō)，頭部的滑板底盤(pán)玩家雖然不復(fù)當(dāng)年的“高光時(shí)刻”，但是整個(gè)賽道的活力似乎并沒(méi)有受到太大影響。最明顯的一點(diǎn)是，入局滑板底盤(pán)的玩家越來(lái)越多了，而且部分初創(chuàng)滑板底盤(pán)廠商已經(jīng)取得了訂單。
成立于2017年5月的易咖智車是一家圍繞“全線控＋真智能＋一體化壓鑄”智能數(shù)字化移動(dòng)平臺(tái)（IDV，Intelligent Digital Vehicle）科技公司。而全線控、真智能、一體化壓鑄等技術(shù)正是滑板底盤(pán)的核心技術(shù)。
據(jù)天眼查APP顯示，成立于2017年5月的易咖智車總共拿到了五次融資，其中在2022年的融資就有3輪。
資本青睞易咖智車的理由其實(shí)不難理解，這家公司目前已經(jīng)與阿里菜鳥(niǎo)、京東、馭勢(shì)科技、一清創(chuàng)新等企業(yè)達(dá)成合作，雖然暫時(shí)還未能涉足乘用車，但在物流、快遞配送場(chǎng)景落地了近千臺(tái)無(wú)人配送車輛。隨著自動(dòng)駕駛在低速商用場(chǎng)景細(xì)分賽道的升溫，易咖智車有望跑通商業(yè)模式。
另一家拿到訂單的是長(zhǎng)城旗下的毫末智行，其智能服務(wù)車底盤(pán)架構(gòu)「小魔盤(pán)」已完成互聯(lián)網(wǎng)頭部大廠訂單交付；除了這些拿到訂單的廠商之外，在乘用車領(lǐng)域，比亞迪、奇瑞、豐田、奔馳等車企，還有博世、采埃孚等Tier1廠商也都對(duì)滑板底盤(pán)有所布局。
為什么今年滑板底盤(pán)賽道如此火熱？在談擎說(shuō)AI看來(lái)，主要有兩個(gè)方面的原因：
其一，滑板底盤(pán)配套供應(yīng)鏈和前置技術(shù)越來(lái)越成熟。
滑板底盤(pán)的概念雖好，但所依賴的技術(shù)較為復(fù)雜，所以雖然最早提出念的此概是通用汽車，但通用當(dāng)時(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)不足以支持線控技術(shù)、車身一體化等技術(shù)的研發(fā)。
而那個(gè)敢于顛覆傳統(tǒng)汽車行業(yè)的特斯拉，雖然也在Model S上采用了滑板底盤(pán)的設(shè)計(jì)，但是也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)上下車體的分離開(kāi)發(fā)，而且Model S并不是特斯拉的爆款車型。
而現(xiàn)在，比亞迪的e平臺(tái)3.0已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了八合一的動(dòng)力總成以及電池車身的一體化，并且已經(jīng)在應(yīng)用在量產(chǎn)的海豚、海豹等車型上面，這意味著，距離真正的滑板底盤(pán)“終極形態(tài)”又近了一步。
其二，汽車用戶對(duì)智能駕駛和智能座艙關(guān)注和認(rèn)可程度不斷提升，對(duì)滑板底盤(pán)賽道是一種間接利好。
最早用“智能之矛”對(duì)傳統(tǒng)車企降維打擊的車企是特斯拉。大眾并非沒(méi)有智能化的布局，可是ID系列最大的賣點(diǎn)仍是祖?zhèn)飨聛?lái)的機(jī)械素質(zhì)，可惜就是賣不過(guò)品控普通做工也很粗糙的特斯拉。可見(jiàn)，隨著智能化程度的增加，底盤(pán)性能其實(shí)并不是最重要的。
國(guó)內(nèi)新勢(shì)力第二梯隊(duì)的哪吒，一開(kāi)始銷量很差，而且融資也比較困難。但是去年 10 月，360集團(tuán)以20億元領(lǐng)投哪吒，并與哪吒在智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全領(lǐng)域進(jìn)行深度合作，之后哪吒在資本市場(chǎng)和產(chǎn)品的銷量上都在步步高升。
這表明，有智能化基因的科技公司對(duì)新造車企業(yè)的賦能的作用越發(fā)明顯了。隨著汽車智能化的進(jìn)一步發(fā)展，一款車的差異化特性將越來(lái)越多地由數(shù)字座艙和智能駕駛來(lái)承載。
換句話說(shuō)，對(duì)用戶而言，一款車的機(jī)械素質(zhì)夠用就好，對(duì)智能配置的評(píng)價(jià)在購(gòu)車決策中的權(quán)重占比更高了。
既然智能化能夠迎合市場(chǎng)需求，那么對(duì)一些不在乎靈魂的初創(chuàng)車企來(lái)說(shuō)，把有限的資源和精力放在產(chǎn)品定位、個(gè)性化設(shè)計(jì)、用戶運(yùn)營(yíng)等方面，或許是比較明智的選擇。
事實(shí)上，極狐、嵐圖、長(zhǎng)城WEY等廠商的新能源汽車雖然產(chǎn)品力也不差，但是在用戶運(yùn)營(yíng)方面和天生更擅長(zhǎng)“用戶共創(chuàng)”的新勢(shì)力完全不可同日而語(yǔ)，導(dǎo)致其產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)難以被用戶感知到。
更有甚者，威馬雖然是新勢(shì)力，但是因?yàn)樽越üS且輕視運(yùn)營(yíng)的模式過(guò)于老套，導(dǎo)致現(xiàn)在銷量掉隊(duì)，IPO也不順利。
這其實(shí)說(shuō)明滑板底盤(pán)廠商和主機(jī)廠之間并不一定是天生的敵人，前者并不一定是要搶走本屬于后者的底盤(pán)業(yè)務(wù)。
換個(gè)角度來(lái)看，將研發(fā)資金上億元的底盤(pán)系統(tǒng)交給滑板底盤(pán)廠商，擁抱更“輕”的造車模式，更有助于節(jié)省不必要的資金投入，從而更好地打造用戶運(yùn)營(yíng)這把利劍，作為切入細(xì)分市場(chǎng)的殺手锏。
其三，對(duì)寧德時(shí)代、博世等供應(yīng)商們來(lái)說(shuō)，為了迎合時(shí)代的變局，穩(wěn)固自己的基本盤(pán)，也有必要跟上新的風(fēng)口，對(duì)滑板底盤(pán)的相關(guān)技術(shù)進(jìn)行布局。而這些供應(yīng)商的入局，反過(guò)來(lái)也讓更多的滑板底盤(pán)玩家更有信心。
以寧德時(shí)代為例，雖然在市占率很高，業(yè)績(jī)也非常漂亮。但是動(dòng)力電池賽道仍存在變數(shù)，漂亮的業(yè)績(jī)背后，是下游車企的“變心”，是其它電池企業(yè)的合圍。
一方面，車企為了減小對(duì)單一廠商的依賴，通常會(huì)在寧德時(shí)代以外，尋求第二供應(yīng)商，有實(shí)力的大廠甚至?xí)越姵貜S、自研電芯。
另一方面，特斯拉、比亞迪、零跑等廠家，都在做自己的CTC、CTB電池與底盤(pán)一體化，一定程度上降低了不同動(dòng)力電池的差異性，削弱了寧德時(shí)代的不可替代性。
出于戰(zhàn)略防御的考量，為了穩(wěn)固自己的基本盤(pán)，寧德時(shí)代有必要將電池與底盤(pán)進(jìn)行強(qiáng)綁定，和越南車企VinFast進(jìn)行滑板底盤(pán)的共同探索也就不奇怪了。
總的來(lái)說(shuō)，上游供應(yīng)端配套供應(yīng)鏈和前置技術(shù)的成熟、下游汽車市場(chǎng)對(duì)智能需求的提升，以及新能源汽車供應(yīng)商們防御性的戰(zhàn)略布局，都為看似困難的滑板底盤(pán)賽道注入了供其生長(zhǎng)發(fā)育的養(yǎng)料。
滑板底盤(pán)引領(lǐng)汽車個(gè)性化時(shí)代：從“二八法則”到“長(zhǎng)尾效應(yīng)”
關(guān)于滑板底盤(pán)的應(yīng)用場(chǎng)景，悠跑、Pix Moving等初創(chuàng)滑板底盤(pán)廠商的暢想是：
憑借滑板式汽車底盤(pán)高集成度和更加寬敞、可定制化的乘客艙空間，可以打造成移動(dòng)咖啡廳、移動(dòng)便利店，滿足用戶隨時(shí)隨地的消費(fèi)和娛樂(lè)需求。有行業(yè)人士甚至認(rèn)為，這是一個(gè)全新的萬(wàn)億級(jí)別的增量市場(chǎng)，將給O2O模式帶來(lái)一次革命。
不過(guò)在談擎說(shuō)AI看來(lái)，滑板底盤(pán)對(duì)汽車小眾定制化汽車用戶需求的滿足，可能將對(duì)汽車銷售市場(chǎng)的行業(yè)格局帶來(lái)更為驚人的影響。
盈利最大化需要緊抓爆款與二八法則，原來(lái)傳統(tǒng)的汽車銷售市場(chǎng)遵循“二八法則”：即市場(chǎng)上20％的品牌／車型的銷售量占據(jù)了全國(guó)整體銷售的80％；在更細(xì)分的汽車品類的市場(chǎng)中，比如SUV市場(chǎng)里，也有同樣的規(guī)律。
二八分的汽車市場(chǎng)格局是如何形成的呢？
眾所周知，越是冷門(mén)小眾的車型，其性價(jià)越低。其原因是，這些車型的銷售量較差，生產(chǎn)量也不高，廠商難以通過(guò)充分的規(guī)模效應(yīng)降低邊際成本，所以出廠價(jià)本身就不太實(shí)惠。
對(duì)傳統(tǒng)的汽車經(jīng)銷商們來(lái)說(shuō)，盈利主要靠的是高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，所以對(duì)銷量高的汽車會(huì)拼命增加進(jìn)貨量，對(duì)銷量低的車型會(huì)減少進(jìn)貨，甚至一些過(guò)于冷門(mén)的車型，索性不進(jìn)貨。
久而久之，冷門(mén)車型市場(chǎng)保有量和產(chǎn)銷量降低，規(guī)模效應(yīng)不佳導(dǎo)致廠商利潤(rùn)低，加上維修成本昂貴，小眾車性價(jià)比極低。
對(duì)小眾車的目標(biāo)用戶來(lái)說(shuō)，即使很多的小眾車型各方面都非常符合其購(gòu)車需求，但是由于價(jià)格太高，也會(huì)放棄購(gòu)買小眾車，轉(zhuǎn)而購(gòu)買即使有些配置不需要但總體性價(jià)比更高的主流爆款車。
所以本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，很多汽車用戶個(gè)性化的需求因?yàn)殡y以滿足而被“壓抑”了，而這部分被壓抑的需求其實(shí)是有待發(fā)掘的長(zhǎng)尾需求。
這種情況就類似于傳統(tǒng)書(shū)店里基本都是些雷同的暢銷書(shū)占據(jù)了主要的書(shū)架位置，冷門(mén)的小眾書(shū)籍半年等不來(lái)一位買家，只能給暢銷書(shū)騰出更多的貨架位置。
但是事實(shí)上讀者的閱讀口味千差萬(wàn)別，很多小眾讀者買不到自己想看的書(shū)，大量小眾書(shū)籍的長(zhǎng)尾需求沒(méi)有得到滿足。
不過(guò)，在有了在線書(shū)店之后，亞馬遜就可以將小眾需求聚合起來(lái)進(jìn)行滿足?！拔覀兯u的那些過(guò)去根本賣不動(dòng)的書(shū)比我們所賣的那些過(guò)去可以賣得動(dòng)的書(shū)多得多。”亞馬遜的一位前員工一語(yǔ)道破了公司的“長(zhǎng)尾”本質(zhì)。
同樣道理，滑板底盤(pán)在將底盤(pán)生產(chǎn)做到標(biāo)準(zhǔn)化之后，上車身的個(gè)性化設(shè)計(jì)就比較容易以較低的成本來(lái)實(shí)現(xiàn)。所以當(dāng)滑板底盤(pán)的技術(shù)到了足夠成熟的那一天，底盤(pán)標(biāo)準(zhǔn)化＋車身定制化的新一代生產(chǎn)模式可能會(huì)讓個(gè)性化生產(chǎn)爆發(fā)出強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)。
換言之，二八定律主導(dǎo)多年的汽車生產(chǎn)和銷售行業(yè)將會(huì)煥發(fā)出新的生機(jī)，通過(guò)用戶運(yùn)營(yíng)、精準(zhǔn)捕捉用戶細(xì)微需求，挖掘汽車品類的“長(zhǎng)尾效應(yīng)”，可能是所有車企需要學(xué)會(huì)的一門(mén)功課。
寫(xiě)在最后：
滑板底盤(pán)看似有無(wú)限遐想，但還是要承認(rèn)當(dāng)下依然有許多前置技術(shù)還不過(guò)關(guān)。
如同攀登珠峰般困難的自動(dòng)駕駛技術(shù)一樣，雖然我們期待它掀起一場(chǎng)“出行革命”，但當(dāng)下的L3依然難倒了不少的自動(dòng)駕駛玩家。
不過(guò)，正如國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛玩家紛紛降維求生一樣，毫末智行、易咖智車等滑板底盤(pán)廠商已經(jīng)在低速商用車場(chǎng)景降維落地，讓國(guó)內(nèi)的滑板底盤(pán)賽道有了前進(jìn)的動(dòng)力。
隨著動(dòng)力電池與底盤(pán)、車身一體化，高度集成的動(dòng)力系統(tǒng)，集中域的電子電氣架構(gòu)等技術(shù)的逐漸成熟，在乘用車領(lǐng)域看到具個(gè)性化和性價(jià)比的車型，不再是魚(yú)和熊掌式的兩難問(wèn)題。
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