《科創板日報》5月31日訊（編輯 宋子喬），31日上午，虛擬現實、光學電子概念全線走強。萊特光電2連板，國光電器、長盈精密、水晶光電、興瑞科技等漲停，聯合光電、聯創電子、歌爾股份、藍特光學等大幅走高。
消息面上，備受關注的arget="_blank">索尼和蘋果的AR/VR產品均在近日傳出新進展：
蘋果AR/VR頭顯操作系統被曝已商標注冊，或于6月初開發者大會上亮相。據9to5Mac報道，蘋果的Reality OS商標被發現已經完成注冊，而注冊公司為“Realityo Systems LLC”，該公司地址和MacOS California發布前使用的地址相同。Reality OS是一款針對AR/VR設備的操作系統，即在蘋果AR/VR設備搭載。
值得一提的是，蘋果WWDC22（蘋果全球開發者大會）將于6月6日（北京時間6月7日凌晨）舉行，而該商標的結束日期正是6月9日。另外，WWDC22的活動海報上，“C位”角色佩戴了一副眼鏡，或暗示蘋果會推出一款AR眼鏡。
另外，5月30日，天風國際分析師郭明錤引述供應鏈消息人士稱，索尼PS VR2的組裝商和幾家零部件供應商將在2022下半年開始量產，出貨量約為150萬件。該產品將由歌爾代工，芯片供應商是聯發科，透鏡供應商是Genius，而OLED面板供應商則是三星SDC。
設備一直是AR/VR產業鏈的關鍵環節，至今尚缺一款風靡全球的爆款產品，但AR和VR頭顯市場正飛躍式增長，尤其是VR頭顯。國際數據分析公司IDC發布最新報告指出，2021年全球AR/VR頭顯出貨量達1123萬臺，同比增長92.1%，其中VR頭顯出貨量達1095萬臺，突破年出貨量1000萬臺的行業重要拐點，2022年預計整體VR設備的出貨量約為1500只。
目前已上市的VR設備中，Meta2020年發布的Oculus Quest2已達到消費級水平，在顯示參數、外觀設計和價格等方面均滿足了VR用戶的基本需求，樹立了VR硬件頭顯標準。后續新世代的主流VR產品也紛紛參考Quest2，向性能升級、輕量化、便捷化、價格下探等趨勢進行升級迭代，國內，Pico、大鵬等品牌走在前列。
中信證券此前表示，隨著多款VR產品的迭代，2022年行業出貨量有望同比增加80%至2000萬臺，其中Quest、索尼、Pico有望分別達1500/100/100萬臺。
據《科創板日報》梳理，多家國內廠商已經打入頭部品牌的供應鏈，包括提供整機解決方案的歌爾股份、立訊精密，提供光學組件的舜宇光學科技、水晶光電、藍特光學等企業。其中，代工領域，歌爾股份占據Meta Oculus產品以及PS VR等主流VR頭顯的絕大部分份額；零部件供應商中，鏡頭供應商更受關注，原因是，光學方案直接影響到頭顯的兩大重要衡量指標——重量、清晰度，與用戶體驗直接掛鉤，輕量鏡頭也能為芯片等其他硬件騰出更多空間。
另外，基于蘋果系列手機在過去智能手機發展過程中的領先地位，蘋果的AR產品一直被寄予厚望，已有多位分析師開始研究其潛在供應商。
依據郭明錤的研報，A股對應蘋果AR/VR的投資標的主要有長盈精密和歌爾股份等，目前，長盈精密正在參與蘋果AR/VR設備結構件大件的設計，歌爾股份主要做小件。海通國際證券分析師Jeff Pu表示，蘋果AR/VR設備將擁有超過10個傳感器及攝像頭組合，韋爾股份、舜宇光學等有望供貨。
