9月,國內(nèi)新能源車銷量再度刷新歷史,單月銷量達35．7萬輛,同比增長150%,市場滲透率更是達到17．3%。同時,造車新勢力中,蔚來、小鵬單月交付量雙雙破萬,從0到萬,對國內(nèi)造車新勢力來說,9月是值得慶賀的月份。

不過,9月份理想汽車卻因為國外疫情影響,導(dǎo)致芯片供應(yīng)短缺,單月交付量僅7094輛,同比下滑25%。可見,供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性,直接影響到新勢力的交付表現(xiàn)。

新能源車銷量再創(chuàng)歷史新高

蔚來小鵬9月份交付量過萬

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù),2021年前9個月,汽車銷量1862．3萬輛,累計同比增長8．7%,增速比前8個月回落5個百分點。其中,9月,汽車銷量206．7萬輛,同比下降19．6%,環(huán)比增長14．9%。

9月,汽車銷量環(huán)比上升,同比下降。招商證券認為,依照歷史數(shù)據(jù)看,四季度汽車銷量明顯高于前三季度,但2021年由于芯片等因素影響,車企壓力較大。盡管汽車總銷量下滑,但新能源車這邊卻是另一番景象。2021年9月,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成35．3萬輛和35．7萬輛,同比均增長1．5倍,新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)刷新歷史記錄。

9月,新能源車市場滲透率為17．3%,較8月下降0．5個百分點。2021年前9個月,新能源汽車產(chǎn)銷分別達到216．6萬輛和215．7萬輛,同比分別增長1．8倍和1．9倍。其中,9月,蔚來和小鵬單月交付量首次破萬,分別為10628輛、10412輛。縱然新能源車整體發(fā)展勢頭很好,但8月份全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中封測生產(chǎn)重鎮(zhèn)的馬來西亞疫情失控,還是給蔚來、理想等造車新勢力在交付端造成了不小的影響。

8月、9月,蔚來和理想的交付量分別環(huán)比下降,主要原因便是芯片供應(yīng)出了問題。而電動車的主要原材料鋰、銅、鈷等在2021年價格暴漲,成本端也給車企帶來了不小的壓力。

蔚小理”中理想受芯片短缺影響掉隊

理想否認在黑市購買芯片救急

造車新勢力中,蔚來、小鵬、理想的座次又發(fā)生了變化,由8月的“理小蔚”變成了“蔚小理”,這主要是因為,理想?yún)s受供應(yīng)鏈影響,交付量環(huán)比下滑25%,僅有7094輛。
關(guān)于交付量的下滑,理想汽車總裁沈亞楠給出的解釋是:“受到芯片供應(yīng)持續(xù)短缺的影響”。其實,理想曾在中秋期間對外下調(diào)過交付量預(yù)期。

理想稱,由于馬來西亞疫情流行,公司毫米波雷達供應(yīng)商專用芯片的生產(chǎn)受到嚴重阻礙,且芯片供應(yīng)的恢復(fù)速度低于預(yù)期,故將今年第三季度汽車交付量由此前的2．5至2．6萬輛下調(diào)至約2．45萬輛。實際上,2021年第三季度,理想累計交付量為25116輛,仍略高于下調(diào)前的預(yù)期下沿,但芯片短缺卻終止了理想連續(xù)3個月環(huán)比正增長的勢頭。尤其當蔚來、小鵬月交付量破萬之際,理想的掉隊顯得更為尷尬。

造車新勢力中,受供應(yīng)鏈影響的不只是理想一家,8月蔚來就因為受南京、馬來西亞疫情影響,導(dǎo)致蔚來個別零部件供應(yīng)受限,特別是ES6和EC6生產(chǎn)端嚴重受限,影響了8月交付量,由7月的7931輛下降到5880輛,環(huán)比下降26%。當時,蔚來汽車企業(yè)傳播負責人馬麟表示,“9月訂單仍然維持著非常強勁的勢頭,只要供應(yīng)鏈不惡化,Q4銷量會環(huán)比正增長。”

8月的部分交付調(diào)節(jié)到了9月,便有了蔚來歷史上首次單月交付量破萬的好成績。或許,理想也會像蔚來一樣,馬來西亞疫情的影響淡去后,10月有一個亮眼的交付量。但前幾日,網(wǎng)上有傳聞稱,理想汽車為解決缺芯問題,從黑市購買了數(shù)千片電子駐車(EPB)芯片,并且收購價高達5萬元/片,超出正常價格800倍。對此,理想汽車予以否認并強調(diào)說:公司確實在努力保證芯片供應(yīng),并且一定會選擇在正規(guī)渠道購買現(xiàn)貨芯片。這意味著,芯片問題在一定時間內(nèi)仍會困擾著理想。

鋰鎳等原材料上漲新能源車企承壓

成本較低的磷酸鐵鋰電池受青睞

困擾新能源車企的問題不僅僅是芯片,還有原材料。10月11月,廣汽埃安新能源汽車副總經(jīng)理席忠民稱,“今年車市整車售價還沒有漲,但這并不代表整車企業(yè)明年還能扛過去。”近期,工信部副部長辛國斌在2021世界新能源汽車大會上透露,“電動車關(guān)鍵部件動力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價格上漲壓力,工信部將與相關(guān)部門一起加快統(tǒng)籌,提高保障能力。”在新能源車的成本構(gòu)成中,占比最大的便是電池,約為35%。數(shù)據(jù)顯示,目前,電池級碳酸鋰和氫氧化鋰平均價格分別上漲至17—18萬/噸、16—17萬/噸。

面對原材料價格上漲,特斯拉的做法是一邊提高售價,一邊使用成本更低的磷酸鐵鋰電池。以特斯拉中國為例,2021年7月,國行版Model S長續(xù)航版的售價由79．999萬上調(diào)至82．999萬;8月,又將Model S長續(xù)航版售價繼續(xù)上調(diào)到85．999萬,兩次共漲價6萬元。特斯拉稱,價格上漲的主要原因是整個行業(yè)的供應(yīng)鏈壓力和原材料成本上漲。

在特斯拉7月的財報電話會中,公司CEO馬斯克透露,未來特斯拉電池構(gòu)成將發(fā)生轉(zhuǎn)變,將使用2/3的磷酸鐵鋰電池和1/3的三元鋰電池。特斯拉的目的之一便是為了降低成本。資料顯示,磷酸鐵鋰路線目前的成本為0．6元/Wh,要低于三元電池的成本價0．85元/Wh。

國內(nèi)造車新勢力,小鵬則選擇更換磷酸鐵鋰電池以降低成本提高毛利率。二季度,小鵬G3磷酸鐵鋰版開始交付,主力車型小鵬P7也換上了磷酸鐵鋰電池。根據(jù)小鵬的財報,二季度小鵬汽車毛利率11．9%,較一季度增長了1．8個百分點。接下來,小鵬等新能源車企的規(guī)模增長能否抵消原材料上漲帶來的成本壓力,也值得關(guān)注。