隨著半導體產業鏈不斷上漲,近期大批半導體廠商開始擴產,甚至計劃修建新廠。于是,半導體設備廠商們也開始了新的布局。
近日,據媒體報道,半導體制造設備龍頭企業應用材料(Applied Materials)宣布,將收購原日立制作所旗下的日本同業國際電氣(KokusaiElectric)的價格提高到35億美元。據悉,早在2019年7月,應用材料就宣布以22億美元的價格收購該日企的全部股份,如今新的收購價比先前價格高出13億美元(約合人民幣83億元)。
收購日企,應用材料意欲何為?
在2018年以前,應用材料已經連續幾十年盤踞在全球半導體設備第一供應商的位置。而近兩年,ASML的營收逐漸趕上了應用材料,威脅到了它的霸主地位。
2019年,ASML終于憑借其在EUV光刻機市場呼風喚雨的絕對實力超過了應用材料。據Gartner統計,ASML在全球光刻機市場中的份額超過80%。并且隨著7nm的普及和5nm的逐步量產,EUV光刻機的需求量明顯上升,ASML也因此收益。
據財報顯示,ASML在2020年第三季度總共交付了10臺EUV設備,新增訂單達到29億歐元,其中5．95億歐元來自4臺EUV設備。ASML還對EUV光刻機進行了生產率模組升級,令生產率在原有基礎上提高了18%,并改進機器配套準精度至1．1nm,計劃于2021年中期開始發貨。據消息人士表示,ASML已于近期出貨了第100臺EUV設備,而且訂單還在不斷上升中。
與ASML相比,應用材料的發展路線截然不同。應用材料走的是全面發展的路子,制造的半導體設備囊括了原子層沉積(ALD)、化學氣相沉積(CVD)、物理氣相沉積(PVD)、離子注入、刻蝕、快速熱處理(RTP)、化學機械拋光(CMP)以及晶圓檢測設備等數十種類型。
在晶圓缺貨的強烈刺激下,EUV光刻機的需求越來越大,ASML的增長速度也愈加迅猛。在其帶來的強烈威脅下,應用材料只能通過并購等手段不斷拓展版圖和市場份額來提升自身的增長速度。
此次收購KokusaiElectric,應用材料將獲得其薄膜沉積技術,擴大自身的產品線,進一步鞏固其壟斷地位。并且據調查機構數據顯示,在該收購案完成后,應用材料的市占率將由原先的18%提升至20%以上。
對此,應用材料表示“相信這樁收購案將為應材股東帶來十足的價值”,“在過去18個月,應用材料已觀察到整個半導體設備市場長期展望愈來愈有利,包括在存儲領域有正面趨勢。”
從收購案看美日電子市場之爭
并且還有報道表示,應用材料收購KokusaiElectric將對東京電子構成一定的威脅。
也許有人會奇怪,東京電子是日本最大的半導體設備廠商,相比之下,Kokusai Electric的規模和全球影響力都比其小太多,怎么會有能力影響到東京電子?
那是因為Kokusai Electric特有的技術和產品可以幫助應用材料彌補不足之處,而這部分技術和產品也正是東京電子所擅長的。由此可見,應用材料不僅是與ASML競爭,還打算“侵蝕”原屬于東京電子的市場份額。
據Gartner統計,全球規模以上晶圓加工設備商共計58家,其中日本的企業最多,達到21家,占36%,其次是歐洲13家、北美10家。而綜合晶圓前后道加工,以及封測設備來看,北美和日本則處于絕對的優勢地位。
日本企業占全球半導體設備總體市場份額高達37%。在電子束描畫設備、涂布/顯影設備、清洗設備、氧化爐、減壓CVD設備等重要前端設備、以劃片機為代表的重要后道封裝設備和以探針器為代表的重要測試設備環節,日本企業競爭力非常強。
在2019年排前15的半導體設備廠商中,美國廠商4家,日本廠商8家,日本企業雖然擁有數量優勢,但是在市占率方面卻低于美國企業,并且排名前五的也大部分是美國企業,如此看來美國的半導體設備更受歡迎。據相關機構研究表明,美國在晶圓加工的前道設備方面強于日本,在封測設備綜合實力方面卻略遜一籌。
中國成為最大半導體設備市場
此次應用材料加價收購KokusaiElectric,反映了其對半導體制造設備市場的良好預期,也充分說明了當下半導體市場的火熱程度。據SEMI此前發布的半導體設備市場年終預測報告顯示,預計2020年全球半導體制造設備銷售總額將在2019年596億美元的基礎上增長16%,創下689億美元的業界新紀錄。
而且,全球半導體設備市場在明、后兩年的增長后勁也很強。預估2021年將實現719億美元的銷售額,同比增長4．4%;2022年將進一步升至761億美元,同比增長5．8%。因此,一些半導體廠商更加堅定了拓展業務的目標,才會加價收購。
同時,全球半導體產業還正在向中國轉移,中國已開始成為最大的半導體設備市場。中國憑借低勞動力成本的優勢,不斷引進半導體產業先進技術,加大半導體產業人才培養,逐步承接了半導體低端封測和晶圓制造業務。
隨著全球電子化進程的開展,下游產業快速發展,不斷推動中國半導體產業持續興旺。中國大陸半導體設備市場規模在全球的占比逐年提升,SEMI預計2020年中國大陸半導體設備市場規模將達181億美元,同比增長34．6%,成為全球最大的半導體設備市場。在2020年晶圓廠密集的資本支出之后,SEMI預計中國大陸2021年半導體設備市場將小幅回落,市場規模為168億美元,同比下降7%。