此前，美國將我國一系列優秀企業列入限制名單，不少國產企業的芯片備份計劃一夜重啟，創造了不少行業佳話。當時，行業中一些觀點表示：美國的限制不是最可怕的，如果日本采取限制，那眾多企業真的要“瞎”。

這句話看似玩笑，但其中不無道理。因為日本在全球感光及圖像芯片領域有著重要的地位。

電子設備的“眼睛”

圖像傳感芯片也叫圖像傳感器，目前常見的有CCD與CMOS。

這是兩種不同技術構成的傳感器。CCD是一種用耦合方式傳輸信號的探測元件，有長達50多年的發展史，大致的形狀和運作方式已經定型。CCD產業前七大廠商皆為日系廠商，占據全球98．5％的市場份額。

CMOS指的是互補金屬氧化物半導體，它本身是計算機系統內的一種重要芯片，用于保存系統引導的基本資料。后來人們發現，CMOS經過加工后，也可以作為光學圖像傳感器。CCD與CMOS的技術爭端便由此開始。

二者相比，各有優劣，CCD成像質量高，但耗電量過大，價格高。而CMOS耗電量非常小，速度極快且價格低廉。二者各有各擅長的領域，說不上誰優誰劣。但由于手機、數碼等行業的需求強烈，而CMOS的生產成本低，且供貨穩定，成為廠商的最愛，因此其制造技術得到不斷地改良更新，CCD與CMOS兩者的差距也逐步縮小。

如今，后起之秀CMOS圖像傳感器增長迅速，幾乎能夠全面替代CCD傳感器。美國集成電路研究調查公司數據顯示，2018年全球CMOS圖像傳感器出貨額年增1成以上，且預估2019年將年增8．5％。到了2022年，圖像傳感器市場將成長至190億美元，將較2018年的預估值大增近4成。  

日韓掌控下的CMOS市場

2019年，英國調查機構IHS Markit發布了一份調查報告。報告顯示，從全球競爭格局來看，在CMOS圖像傳感器領域中，索尼占據了全球50．1％的市場份額。盡管同比下滑了1．8％，但還是穩穩地占據了市場的半壁江山。其產品涵蓋各個消費類電子到汽車、安防、工業等各類行業應用，且主攻高端市場，技術實力強勁。

排在索尼之后的是韓國三星。三星電子擁有20．5％的市場占有率，但與索尼之間的差距依然巨大。

作為韓國的龍頭產業，三星的CMOS半導體野心遠不止于此。三星發揮自身優勢，主攻消費類電子市場，自產自銷，在技術上緊追索尼，已經可以提供與索尼同級別的CMOS傳感器。2019年9月，三星宣布：將打破“1億像素”的壁壘，批量生產1．08億像素的移動式圖像傳感器“ISOCELL Bright HMX”。不過，三星的行業級應用較少，想超過索尼仍需努力。

豪威科技則以11．5％的份額排名第三。豪威科技在行業應用上有多年積累，尤其是在車載CMOS傳感器應用領域，市占率甚至高于索尼。豪威科技與三星在安防圖像傳感器領域占據大半江山。值得一提的是，誕生于美國的豪威科技，在19年6月已被我國韋爾股份全資收購，現已成為我國這一領域翹楚。

第四和第五名分別是美國的安森美半導體和韓國的SK海力士，但占比均都不超過10％。

索尼、三星和豪威，作為世界CMOS市場的三巨頭，把持著電子消費品各應用領域的主要份額。從報告中不難發現，上述的五家企業市場總份額占比超過90％，他們2019年的出貨額高達120億美元，同比增長了5．1個百分點。這也反映出整個行業高度集中的現象。

需求旺盛，倒逼行業增長

反觀國內，與上述豪強相比，國內本土CMOS傳感器廠商在技術和規模上都有一定的差距。我國半導體行業早期錯過了很多機會，沒有趕上CCD的發展浪潮，CMOS圖像傳感器也是從近幾年才開始得到發展。

中星微人工智能董事長兼CEO張韻東告訴億歐：“在技術積累上，本土CMOS傳感器廠商并不占優勢。但是，近兩年相關政策的支持，以及我國龐大而多樣的市場需求，使得CMOS也得到長足的發展。”

此前，我國本土產品主要存在于中低端電子消費領域。但隨著技術發展，我國本土市場已出現一批后起之秀。

中星微就是其中之一。在國家信息產業部的提議和支持下，中星微于1999年在北京成立。目前國內大多數電腦攝像頭的芯片都由中星微制造。中星微的301系列芯片，也是國內半導體廠商的芯片產品躋身于國際市場的成功案例。

除了電腦攝像頭領域，我國本土企業在手機市場也有不俗的表現。此前，手機攝像頭中的CMOS圖像傳感器芯片一直由日本在引領市場，但是在2018年，格科微電子在此取得了重大突破，成功量產1．12微米大底1300萬像素圖像傳感器，打破日本多年的技術封鎖。

目前，格科微電子在國內LCD 驅動芯片及CMOS圖像傳感器芯片領域的出貨量排名第一，并在積極探索其他應用市場。

“在未來幾年，汽車、安防監控、醫療、玩具、電玩與工業等將成為帶動CMOS傳感器高速發展的主要動力。”格科微CEO趙立新對億歐說道。

這一觀點也得到國內眾多廠商的認可。以安防為例，2019年安防行業需求端市場約為4676億，增長8．22％。視頻監控作為國內安防市場占比最高的細分行業，一直保持著高增長姿態，高清攝像頭成為市場增長的爆發點，這將帶動CMOS市場的高速增長。

Techno Systems Research最新報告顯示：自2017年起，國內本土CMOS廠商——思特威科技在安防領域已經連續兩年蟬聯市占率第一。

對于未來CMOS在安防領域的發展，思特威創始人兼CEO徐辰告訴億歐：隨著安防攝像頭應用場景的拓展，安防攝像頭對于低光照、寬動態范圍等性能的需求逐漸提升。國產企業需要做好的就是保證產品的性能，這樣才能向中高端市場不斷滲透。

雖然目前行業挑戰巨大，但新增的機會也很多，國產企業可以在細分領域深耕，解決行業的痛點，從而獲得了中國乃至全球CMOS市場的認可。

作者：張偉超