前段時間三星的閃存芯片工廠又出了一起事故，突發(fā)停電半個小時，導致正在生產(chǎn)中的晶圓受損，不同消息來源于損壞的晶圓數(shù)量不一，有說是6000片，有說是60000片，最夸張的是損失了60萬片晶圓，如果是后兩者，這對三星的NAND產(chǎn)能影響可不低，勢必會導致NAND閃存價格波動。聯(lián)想到三星以及SK Hynix兩家公司之前出現(xiàn)的一些停電、火災等意外事故，很多網(wǎng)友又調(diào)侃這起事故又讓三星有了漲價的借口。玩笑歸玩笑，三星作為生產(chǎn)廠商自然不樂意見到意外事故發(fā)生，但是這件事還是引起熱議，特別是在中國消費者群體中，人們關心的一個問題是未來誰能制衡三星、SK Hynix、東芝、美光等公司呢？我們都期待國內(nèi)公司能逆襲，但如何逆襲呢？
對于國內(nèi)內(nèi)存及閃存的問題，我們太平洋網(wǎng)站最近做了很多文章探討國產(chǎn)芯片的文章，特別是對紫光DDR3、DDR4內(nèi)存的報道及評測影響很廣泛，我注意了下很多站內(nèi)、站外網(wǎng)友的評論，有的讀者對國產(chǎn)一事冷嘲熱諷，還有的讀者認為國產(chǎn)內(nèi)存一路順風，DDR3內(nèi)存已經(jīng)來了，DDR4內(nèi)存不遠了，似乎一兩年內(nèi)就能把三星踩在腳下，讓內(nèi)存市場迅速降價，甚至恢復之前的白菜價。對于這兩種截然相反的評價，我們要理性看待，嘲諷是不對的，但是盲目樂觀更不可取，存儲芯片是高科技制造行業(yè)，中國廠商在這個領域缺席了幾十年了，國產(chǎn)化可以說是一片空白，我們肯定要做到后來居上，但是這個過程可能需要很長時間，不是短短幾年就能扭轉(zhuǎn)的。
全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)格局：高度壟斷、三星獨大，門檻極高
按照中國制造2025的規(guī)劃，國產(chǎn)要突破的其實是整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈，從半導體裝備再到芯片生產(chǎn)、測試及應用等環(huán)節(jié)全部涉獵，存儲芯片是現(xiàn)在的重點，不過它也只是半導體芯片中的一部分，而內(nèi)存芯片又是存儲芯片中的一部分，不過它是其中重要的一部分，2017年全球DRAM內(nèi)存產(chǎn)值720億美元，主要原因就是DRAM芯片一年內(nèi)漲價74％所致，而NAND產(chǎn)值約為498億美元，當然閃存市場價格過去一兩年也是大漲的，只是價格沒有內(nèi)存這么夸張而已。
在全球720億美元的內(nèi)存產(chǎn)業(yè)中，三星、SK Hynix、美光三家公司占據(jù)了大約95％的份額，其中三星一家就占了大約46％的份額，SK Hynix份額大約在29％，美光兩年前收購了為它代工內(nèi)存芯片的華亞科公司，市場份額大約在21％，剩下的份額被臺灣南亞、力晶等公司所獲得，不過他們對市場并沒有什么影響力，而兩家韓國公司就控制了全球75％的內(nèi)存市場份額，呈現(xiàn)出高度壟斷的形勢，三星一家的規(guī)模差不多是其他兩家之和，產(chǎn)能遙遙領先，整個情況跟三國時期差不多，魏國三星一家獨大，吳國SK Hynix、蜀國美光實力無法與之相比。
這三家公司不僅壟斷了市場，也給市場的后來者制造了極大的準入門檻，其他國家或者地區(qū)因為沒有DRAM產(chǎn)業(yè)鏈，所以人才培養(yǎng)就無從談起，而內(nèi)存工廠也跟處理器工廠一樣需要不斷升級工藝，所需的技術及資金投入也是個難題，SK Hynix、美光大大落后于三星就是因為在20nm節(jié)點升級上進度不順，而三星不僅是第一個量產(chǎn)20nm工藝的，還是第一個量產(chǎn)18nm工藝的，不出意外的話未來的17nm、16nm都將是三星首發(fā)、量產(chǎn)。
要想盤活內(nèi)存產(chǎn)業(yè)，技術、人才、資金一個不能少，中國現(xiàn)在不愁的是砸錢，但是人才、技術是沒法獨自解決的，而這也是國內(nèi)發(fā)展內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的一個桎梏，為了快速進入這個產(chǎn)業(yè)，不少國內(nèi)公司紛紛從臺灣、韓國以及日本等地區(qū)的公司搶人才，甚至挖角現(xiàn)任員工，而這很容易陷入法律糾紛中。前不久就有報道稱美光公司去年底選擇在美國加州提起訴訟，指控臺灣聯(lián)電及大陸的福建晉華侵犯他們的DRAM專利權，竊取商業(yè)機密，這就是國內(nèi)公司從臺灣華亞科等公司搶人才所帶來的不利后果之一，很容易就惹出法律官司。
總之，內(nèi)存市場龐大的產(chǎn)值雖然讓不少公司心動，但是現(xiàn)在的格局導致了內(nèi)存市場的進入門檻極高，日本公司曾經(jīng)是內(nèi)存市場霸主級別的力量，但是爾必達、瑞薩等公司要么退出內(nèi)存芯片市場，要么就破產(chǎn)倒閉，市場拱手讓給了美國、韓國公司。日本公司早前進軍DRAM市場上還能輕松得到美國公司的技術授權，下場依然如此，更別提中國公司要在0的基礎上打造內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的難度了。
中國內(nèi)存產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：DDR3剛起步，工藝嚴重落后
那么中國自己的內(nèi)存產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何呢？如果說NAND閃存以及NOR閃存市場上，中國公司尚有一絲存在感的話，那么DRAM內(nèi)存上真的是一窮二白。最近我們測試DDR內(nèi)存的文章引起了很多同行及玩家的追捧，紫光的DDR3顆粒整體表現(xiàn)還不錯，也有部分媒體寫的很夸張，似乎紫光DDR3內(nèi)存要吊打金士頓、芝奇、三星了，不過實際情況是紫光的DDR3內(nèi)存也是剛起步而已，我們現(xiàn)在網(wǎng)上買的紫光顆粒DDR3內(nèi)存條主要是經(jīng)銷商所為，數(shù)量并不多，店鋪顯示的庫存只不過是66多條而已。
即便是DDR3內(nèi)存，也不是紫光自主研發(fā)的，生產(chǎn)單位西安紫光國芯其實是買來的，最初它是英飛凌2003年在西安成立的存儲芯片部門，2006年英飛凌半導體業(yè)務拆分成立了奇夢達科技，2009年他們被國內(nèi)的浪潮公司收購，重組成了西安華芯半導體，2015年紫光從另一個清華系公司同方手中收購了同方國芯的36％的股權，成立了紫光國芯，而西安紫光國芯就是他們從浪潮手中買來的，現(xiàn)在是子公司，他們的DDR3內(nèi)存實際也是奇夢達公司的遺產(chǎn)。
DDR3內(nèi)存現(xiàn)在還沒有淘汰，不過它確實不是目前桌面、服務器以及智能設備的主流了，所以很多人更期待于紫光國產(chǎn)DDR4內(nèi)存，不過早前紫光針對這事辟謠過，他們現(xiàn)在還沒有量產(chǎn)DDR4內(nèi)存，后來我們得到的消息說紫光預計在今年下半年推出DDR4內(nèi)存顆粒，但是具體的情況就不得而知了，容量、價格等等關鍵信息還是未知數(shù)。
不僅是主流內(nèi)存量產(chǎn)進度落后，國產(chǎn)內(nèi)存現(xiàn)在還有技術落伍的風險，迄今為止紫光的DDR3顆粒制程工藝也沒有公布，考慮到奇夢達已經(jīng)是10多年前的事了，西安紫光國芯的DRAM工藝至少也是30nm及以上級別的了，而現(xiàn)在主流的內(nèi)存工藝早就是20nm級別了，三星2016年就量產(chǎn)18nm工藝了，下一步就是17nm工藝了。
國產(chǎn)內(nèi)存確切的制程工藝一直是個謎，不過我們可以從別的信息佐證下，去年兆易創(chuàng)新公司宣布進軍DRAM內(nèi)存，他們與合肥市政府控股投資公司簽署了合作協(xié)議，項目預算180億元，目的是在2018年底研發(fā)出19nm工藝的內(nèi)存芯片——如果成功了，他們的內(nèi)存工藝其實還是挺先進的，雖然還是比不過三星，但至少也是主流級別的了，只不過兆易創(chuàng)新的目標是良率不低于10％，這個標準并不是量產(chǎn)水平的，10％的良率只可能是技術實驗，意味著離量產(chǎn)上市有很長的一段距離。
別說DRAM內(nèi)存了，國內(nèi)的NAND閃存工藝都要是挺落后的，紫光在武漢的長江存儲公司現(xiàn)在研發(fā)的只是32層堆棧的閃存，核心容量不過64Gb，這跟目前主流64層堆棧、核心容量256Gb甚至512Gb的3D NAND也要落后兩年時間，而兆易創(chuàng)新的NAND閃存量產(chǎn)水平才是38nm工藝，24nm級別的還在研發(fā)中，注意他們的還是2D NAND閃存，三星、東芝早就量產(chǎn)15、16nm工藝的2D NAND閃存了，而且2D閃存是他們正在淘汰的技術。
國產(chǎn)內(nèi)存的機遇：自主研發(fā)、技術授權兩步走
國產(chǎn)內(nèi)存基礎這么差，技術差距這么大，難道我們要放棄這個領域嗎？并不會，不只是存儲芯片，中國以往落后的領域多了，以前大家羨慕日本、歐洲的高鐵，現(xiàn)在中國的高鐵里程遠超其他國家，我們不也一樣追趕上來了嗎？內(nèi)存產(chǎn)業(yè)也是如此，中國這么大的市場完全依賴進口是不可行的，知難而上是中國公司的優(yōu)良傳統(tǒng)，在國產(chǎn)內(nèi)存這個問題上，中國擁有全球最大的市場，而且現(xiàn)在有大筆投資，我們的方向是正確的，現(xiàn)在缺少的是理性的發(fā)展策略。
中國有自力更生的傳統(tǒng)，所以國內(nèi)公司在自主研發(fā)的道路上是不會停止的，但在這個經(jīng)濟全球化的l時代，中國公司閉門造車、重復造輪子的做法也不可取，自主研發(fā)的同時我們必須也要盡可能尋找合作伙伴，團結可以利用的力量。在這方面，迫切需要中國市場和產(chǎn)能的伙伴還是有的。
Intel：中國發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)的最佳合伙人？
國內(nèi)目前確定發(fā)展的存儲芯片首先是閃存，國家隊代表就是紫光在武漢的長江存儲科技，而內(nèi)存產(chǎn)業(yè)因為難度更大，所以一開始就是打算尋求國外公司合作的，很多人可能還記得當初紫光公司230億美元收購美光的傳聞吧，那時侯存儲芯片還沒漲價，230億美元的報價不低，美光當時股價下跌、營收下滑，如果不是被美國政府部門否決，當時合作還是有戲的。之后又有傳聞稱紫光公司要跟SK Hynix合作，尋求他們的內(nèi)存技術授權，雙方在國內(nèi)成立合資公司生產(chǎn)芯片，不過最終也沒了下文。
三家內(nèi)存公司中的兩家沒了合作可能，剩下的三星公司更沒可能了，畢竟他們是老大，更沒有合作的必要，反而有引狼入室的風險。正因為此，國內(nèi)的合作對象就不可能是這三家公司了，不過還有一個可能更好的選擇——Intel公司。紫光公司確定了發(fā)展芯片業(yè)務的大戰(zhàn)略之后，陸續(xù)收購了展訊、瑞迪科等半導體公司，成立紫光展銳公司，隨后引入Intel投資，后者當時斥資15億美元（約合90億人民幣）投資展銳公司，獲得了20％的股權。
對Intel來說，投資紫光展銳也是有好處的，當年Intel還在大力補貼平板處理器市場，但是Intel的模式最終證明并不適合平板這種廉價產(chǎn)品市場，智能手機市場也是如此，而跟紫光合作之后，展訊公司就獲得了Intel青睞，不僅獲得了Intel的X86手機處理器授權，還有14nm工藝代工機會，雙方合作了多款14nm工藝的X86手機處理器，從高端到低端都有涉及。
在今年的MWC展會上，Intel還跟展訊簽署了合作協(xié)議，雙方將在5G網(wǎng)絡上繼續(xù)合作。我說的這些事主要涉及的都是處理器、5G的，跟存儲芯片沒關系，但是由此可見紫光與Intel公司的友好合作關系，雙方的合作會日趨深入。
這不是猜測，而是已經(jīng)逐步變成現(xiàn)實了，雙方在存儲芯片上一樣有合作。前不久Intel還跟紫光公開秀了一次恩愛，紫光推出了一系列閃存產(chǎn)品，其中首次涉及UFS 2．1產(chǎn)品市場，其中就有Intel閃存，而是Intel閃存外銷的首家同時也是唯一家客戶。
與此同時，市場上也在傳聞紫光未來將獲得Intel授權，生產(chǎn)64層3D閃存，在這個傳聞背后，是Intel與美光決定友好分手。我們都知道Intel的閃存是跟美光一起研發(fā)的，雙方成立了IMFT公司共同生產(chǎn)芯片，但是Intel三年前決定在中國大連改建芯片組代工廠為3D閃存工廠，而且也減少了IMFT工廠的股份，只保留了一座工廠的份額。之前Intel、美光更是決定雙方將在96層閃存之后徹底分手，大概會在2019年初完全獨立開來。
市場分析Intel此舉為與紫光合作掃清了障礙，未來將授權紫光的工廠生存3D閃存，而Intel也不擔心雙方有什么沖突，因為Intel公司在閃存業(yè)務上專注高大上的企業(yè)級市場，對消費級市場只是玩票性質(zhì)，而與紫光合作之后，可以由紫光來負責消費級市場，雙方共同擴大份額。
Intel能否在內(nèi)存市場王者歸來？
以上提及的紫光、Intel合作都是針對閃存市場的，跟本文說的內(nèi)存并不一樣啊？那么Intel在紫光發(fā)展內(nèi)存的過程中會發(fā)揮某種作用嗎？目前來說雙方并沒有公布這方面的消息，但是我們猜測雙方一樣有共同的需求——紫光自不必說，Intel同樣也需要發(fā)展內(nèi)存，因為這對他們未來的業(yè)務轉(zhuǎn)型也很重要。
現(xiàn)在的玩家都知道Intel是最強大的X86處理器公司，橫行處理器市場40多年了，但是Intel公司最初發(fā)家靠的并不是X86處理器，而是內(nèi)存芯片，他們成立于1968年，首款產(chǎn)品就是3101 RAM芯片，1969年推出了首個氧化物SRAM芯片，后來因為競爭激烈，轉(zhuǎn)而為日本公司開發(fā)處理器，無意中才開啟了8086處理器的大門，此后就放棄了RAM內(nèi)存業(yè)務，專注處理器。在過去的二十多年里，Intel一直是全球最大的半導體公司，技術也是最頂尖的，但是2017年三星超越了Intel成為了全球半導體一哥，背后的根源就是內(nèi)存、閃存大漲價，三星營收、盈利暴漲，而Intel的PC處理器業(yè)務卻沒有這樣的好事，還被AMD銳龍嚴重打擊。
2015年Intel公司也公布了全新的戰(zhàn)略，未來的Intel也不再是一家單純的PC公司，數(shù)據(jù)中心、云服務、自動駕駛、AI運算以及5G等市場也是Intel的重點，為此Intel不惜巨資接連收購了Altera FPGA芯片公和Mobileye自動駕駛公司，不論哪種業(yè)務，未來都需要提供Intel提供一攬子解決方案，而不是單純的供應芯片，內(nèi)存芯片、閃存芯片同樣也很重要。有數(shù)據(jù)指出，到2020年，互聯(lián)網(wǎng)汽車的存儲需求將達到1萬億字節(jié)，也就是1000GB，自動駕駛還需要300GB／s以上的系統(tǒng)帶寬，如果Intel不及早布局存儲芯片市場，那么未來將會處于下風。
Intel目前并不生產(chǎn)DRAM內(nèi)存芯片，但是Intel在內(nèi)存相關的技術上無疑是有話語權的，包括DDR內(nèi)存的發(fā)展方向，Intel都是一直參與的，而且Intel何時支持新技術標準還會影響整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展，地位舉足輕重。以Intel的地位，他們是不適合介入內(nèi)存大規(guī)模生產(chǎn)的，如果是自己投資，Intel面臨的麻煩會很多，成本也不如紫光，所以雙方是有共同的合作需求的，未來Intel在技術授權上給紫光提供便利，而紫光憑借龐大的產(chǎn)能以及中國市場容量，雙方合作勢必會從其他三家公司中搶得市場份額，改變原有的產(chǎn)業(yè)格局。