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手機芯片市場將是“剩者為王” 高通聯發科塔尖地位會被打破嗎

2016-01-26

  2015年10月,芯片巨頭Marvell最終放棄了手機芯片業務,既沒有堅持做下去,也沒有成功地賣給接盤俠,裁員千人引發員工圍堵公司的風波,賠了錢還賠了人心,黯然離場。手機芯片這個技術密集、資本密集、投入高回報慢、門檻極高的行業,又少了一位競爭者。

  英偉達、博通、Marvell陸續退出,2015年初業界預言的高通、聯發科兩強爭霸的局面似乎即將出現。事實上,霸主高通在2015年禍不單行:中國反壟斷和解最終繳納61億元罰金、調整專利授權費,旗艦產品驍龍810被大客戶三星棄用,導致業績大幅下滑;春風得意的聯發科遭遇滿血復活的展訊,然后毛利一路下滑、股價腰斬,在“大基金”的強大威懾力下,前景突然變得撲朔迷離。

  2015年的手機芯片行業,摻雜了太多技術、產業之外的因素。正是這些因素,讓行業的未來充滿了懸念,創造了一個精彩而悲壯的多極世界。

  中國市場左右棋局

  2015年,獨立手機芯片廠商只剩下高通、聯發科、展訊等寥寥數家。按照IT產業的“70:20:10規律”,經過近10年的優勝劣汰,高通、聯發科占據行業前兩位、展訊等其他芯片廠商分食剩下的10%的格局基本確定。不過,2015年以及肇始于2013年底的一系列事件,對高通和聯發科的穩固地位形成了強力挑戰。

  對高通而言,2013年底中國發改委宣布調查反壟斷,且持續到2015年,導致其在中國的專利授權業務和企業形象都遭受了較大損害,甚至引發了手機芯片業務分拆、出售的猜想。2015年高通凈利潤大幅走低,其中一方面因素也是專利授權費用的減少。此外,驍龍810遭到大客戶三星棄用,也嚴重影響了高通的業績。

  不過,聯發科并沒有抓住機會“趁你病要你命”。2015年3月,聯發科發布了中高端處理器新品牌Helio,花費百萬征名,最終選擇了“曦力”作為中文品牌,可謂十分失敗。相比高通驍龍的霸氣和濃濃的“中國風”,曦力這個名字對中國人而言幾乎沒有任何亮點,1年過去產生的影響力也極為有限。同時,曦力首款處理器Helio X10用在小米的低端手機上,所謂的“中高端”顯得名不副實。

  機會轉瞬即逝。高通在走出反壟斷陰影后,陸陸續續和60多家中國手機廠商簽署了專利授權協議,包括華為、中興、TCL、小米等TOP 10巨頭。同時,2016年旗艦產品驍龍820比驍龍810得到了市場更多認可,重新贏回了三星的心。聯發科的曦力,2016年是繼續“流著眼淚數錢”還是狠狠心“流著眼淚不數錢”,考驗著聯發科的承受能力。

  聯發科遇到的挑戰比高通更大。2015年展訊獲得了母公司紫光集團強大的支持,在全球攻城略地,以兇悍的打法搶奪市場,在3G市場幾乎所向披靡,4G市場也是鋒芒畢現。同時,紫光董事長趙偉國有意投資聯發科,也在兩岸掀起了不小的波瀾,戰略層面展訊比聯發科更加強勢。

  高通、聯發科的成與敗,與中國市場密切相關。中國正在大力發展集成電路產業,手機芯片產業憑借每年數百億美元的產值,以及其對中國手機產業的重要性,獲得了“大基金”的垂青,展訊的崛起成為不爭的事實,甚至連英特爾也錦上添花向展訊投資了90億元。不過,對英特爾自身而言,2015年在手機芯片市場還是沒什么進展,只是收購了威盛的CDMA業務。做,還是不做,時間又過去了一年。

  垂直整合已成風氣

  手機廠商自己開發芯片,從來就不是新聞,每隔幾年就會興起一陣風潮。在2015年之前,蘋果自研的A系列處理器成為蘋果爭霸智能手機市場的秘密武器。安卓廠商稍遜一些,華為海思和三星電子小有名聲,大多數手機廠商,自研芯片的舉措最終成為了故事或者事故。

  2015年又是風起時。華為海思麒麟系列處理器在2015年發布了麒麟930和950兩個高端系列,借助華為手機全年的亮眼表現,在2014年一炮而紅后,海思2015年紅透半邊天,在性能和品牌定位上隱隱與高通分庭抗禮,成為華為手機的臂助。其它中國手機廠商自研芯片,多少都受到了海思成功的影響。

  三星也投入巨資研發自家的處理器,2015年抓住高通驍龍810散熱問題的“良機”,在旗艦機型上搭載了自家的Exynos 7420芯片。這款處理器也外銷魅族等手機廠商。2015年下半年發布的Exynos 8890,據說跑分超過驍龍820。TrendForce認為,出貨量在4000萬-5000萬臺水準的手機廠商,如果采用自家的芯片,可以降低對獨立芯片廠商的依賴,并提高議價能力。Exynos 系列芯片,成為三星和高通議價的最大籌碼。

  中興進度稍微落后,但一直堅持投入手機芯片研發,據聞迅龍三代處理器將在明年實現全球商用,支持Pre5G網絡。除了展訊,中興微電子今年還獲得了大基金24億元的投資。此外據傳LG正在研發其第二款處理器,以和高通、聯發科和三星相競爭,小米也在開發自有芯片。

  手機大廠商開發自家的芯片,毫無疑問對高通、聯發科等獨立芯片廠商造成了重大影響。聯發科已經表示了不擔心,認為這種垂直整合模式除了技術積累,還存在效益問題。但是手機廠商們不這么看,2015年垂直整合已經形成風氣,今后會有更多廠商的自有芯片得到規模應用,獨立芯片廠商將面臨一些來自客戶自身的競爭對手。

  從大環境看,智能手機行業整合正在加速,2015年已經有不少小廠商撐不住了倒閉或者轉型。未來很可能是“剩者為王”,只剩下數家銷量過億的大廠商,那時擁有核心的芯片,無疑會大幅降低成本,提升手機的競爭力。而且相比“公版”的芯片,自有芯片也有助于幫助提升手機的差異化競爭。2015年,手機芯片行業沒有進一步整合,而是迎來了一個變幻莫測的多極化世界。


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