這是彭博新能源財經(jīng)第七次發(fā)布年度《新能源汽車長期市場展望》(EVO)。目前新能源乘用車保有量高達(dá)近2,000萬輛，而且電氣化已擴(kuò)展至其他道路交通細(xì)分市場。全球新能源商用車保有量超過130萬輛，包括公交車、廂式貨車和卡車，并還有超過2.8億輛電動輕便摩托車、踏板車、摩托車和三輪車。電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，許多國家要求實現(xiàn)“凈零”的政策壓力正在上升，車企也在加緊生產(chǎn)引人關(guān)注的新款新能源汽車。
盡管新能源汽車普及率迅速上升，但到2050年道路交通仍無望實現(xiàn)碳中和。政策制定者將需采取積極行動，因保持在凈零排放軌道上的窗口正在迅速關(guān)閉。
本報告更新了我們對未來30年道路交通發(fā)展軌跡的展望，包括對全球乘用車、商用廂式貨車和卡車、兩輪和三輪車以及公交車市場新能源汽車應(yīng)用情況的展望。報告包括對共享出行、自動駕駛、貨運需求、新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施和燃料電池汽車的詳細(xì)分析，并探討了由此對電力、石油、電池材料、氫需求和二氧化碳排放的影響。
隨著政策壓力持續(xù)加大、更多車型上市以及消費者興趣增加，未來幾年新能源乘用車銷量勢將繼續(xù)大幅增長。新能源汽車銷量有望從2021年的660萬輛增長至2025年的2,060萬輛。這一數(shù)字高于去年展望中的預(yù)測，主要原因是中國普及率上升。
電池成本上升并未阻礙短期內(nèi)的新能源汽車普及。一些導(dǎo)致電池原材料成本高企的因素——戰(zhàn)爭、通脹、貿(mào)易摩擦——也推動汽油和柴油價格上漲至紀(jì)錄高點，這促使消費者對新能源汽車的興趣增加。到2025年，新能源汽車在全球乘用車新車銷量中的占比將達(dá)23%，高于2021年略低于10%的水平。其中四分之三為純電動汽車。插電式混合動力車在歐洲以外的市場份額并不大，全球?qū)⒃?026年左右達(dá)到峰值。
其他細(xì)分市場的電氣化也在加速，富裕經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體都有越來越多成功的國家案例研究。例如：中國新能源公交車和電動兩輪車保有量分別達(dá)68.5萬輛和1.95億輛；韓國2021年輕型商用車銷量中17%是新能源汽車，而印度三輪車中有近40%已是電動三輪車。
中型和重型卡車市場也開始啟動，2021年銷量接近1萬輛。這一趨勢勢將延續(xù)，因全球一些最大的卡車制造商目標(biāo)到2030年實現(xiàn)35%-60%的年度銷售為零排放，且主要是純電動卡車。
從2026年開始，我們的展望分為兩種情景。我們的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景主要由技術(shù)經(jīng)濟(jì)趨勢和市場力量驅(qū)動，并假設(shè)未出臺影響市場的新政策和法規(guī)。第二種情景研究了到2050年道路交通行業(yè)實現(xiàn)凈零排放的潛在路徑。這一凈零情景主要將經(jīng)濟(jì)性視為實施驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)以實現(xiàn)2050年目標(biāo)的決定性因素。
在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景下，隨著電池價格下跌，新能源乘用車銷量繼續(xù)快速增長。到本世紀(jì)20年代末，大多數(shù)細(xì)分市場和國家都將實現(xiàn)新能源汽車和內(nèi)燃機(jī)汽車之間的無補(bǔ)貼價格平價。盡管新能源汽車的銷量增長相對較快，但這需要一段時間才能對汽車總量產(chǎn)生影響。到2040年，內(nèi)燃機(jī)汽車保有量仍達(dá)8億輛，占汽車總保有量的一半以上。
到2050年實現(xiàn)道路交通行業(yè)凈零排放的窗口仍然開放，但需要采取緊急行動，并無自滿空間。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景下，一些汽車細(xì)分市場和地區(qū)幾乎勢將實現(xiàn)凈零排放；其他則并非如此。要想在2050年實現(xiàn)全球車輛凈零排放，到2030年零排放汽車在全球乘用車新車銷量中的占比需達(dá)到61%，到2035年進(jìn)一步提高至93%，然后到2038年達(dá)到100%。
在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景下，從今天到2030年，新能源汽車代表著9萬億美元的市場機(jī)會，而從今天到2050年，這一市場機(jī)會將高達(dá)53萬億美元。在凈零排放情景下，從今天到2050年，這一數(shù)字將增加至82萬億美元。各國應(yīng)仔細(xì)考慮如何從這一增長中創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)增值和國內(nèi)就業(yè)機(jī)會。
報告全文包含250多個圖表和數(shù)據(jù)，涵蓋對各個汽車細(xì)分市場和國家的展望，及其對排放、石油市場、電力需求、電池金屬和充電基礎(chǔ)設(shè)施的影響。
一組數(shù)據(jù)
53萬億美元
在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景下，今天至2050年期間新能源汽車市場機(jī)會的規(guī)模
2027年
道路交通石油需求達(dá)到峰值的年份
27%
在凈零情景下，幾乎所有道路交通的電氣化所導(dǎo)致的2050年全球電力需求的增幅