2021年10月11日,在2021年國家網絡安全宣傳周“網絡安全產業發展論壇”上,中國網絡安全產業聯盟秘書長、中國電子技術標準化研究院黨委書記、副院長楊建軍發布并講解了《2021年中國網絡安全產業分析報告》(以下簡稱《報告》)。
《報告》結合我國網絡安全產業發展最新動態,以數據為基礎,通過可視化的展現對網絡安全法律法規、市場情況、競爭格局、熱點方向和資本市場進行了全面分析,并對我國網絡安全產業發展進行了展望。《報告》旨在客觀、真實、準確反映當前我國網絡安全產業現狀,分析未來發展趨勢,希望能夠為產業相關從業者提供有效參考。
《報告》由中國網絡安全產業聯盟(CCIA)聯合數說安全,自2021年3月開啟調研、分析工作。《報告》以公開信息、200余家網絡安全企業提交的有效調研數據等為基礎,以尊重事實的態度,通過科學的方法論客觀、中立地進行了數據收集整理和分析研究工作。
核心發現
2020年我國網絡安全市場規模約為532億元,由于受疫情影響,2020年網絡安全市場規模增速放緩,同比增長率為11.3%。《數據安全法》的發布實施將進一步激發數據安全市場需求;《個人信息保護法》和《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等關鍵政策的發布將引領新需求并將形成可觀的增量市場,預計未來三年將保持15%+增速,到2023年市場規模預計將超過800億元。
我國網絡安全行業的客戶主要集中在京津冀、長三角、珠三角和川渝等經濟發達的地域,近兩年的客戶數量增速也都保持在40%以上的較好增長情況。2020年,我國網絡安全行業客戶Top10的省份聚集了61%的客戶,其中浙江和四川客戶數量多,增速也較高,而一些客戶數量不多的省份如江西、云南、貴州等逐步加強網絡安全建設,客戶數量增長迅猛。
2020年我國網絡安全客戶主要集中在政府、教育、醫療衛生、公檢司法和能源化工行業,這五個行業的客戶數量占據了84%的份額,其中政府行業客戶數量最多,占據了43%的份額。從客戶數量增速來看,醫療衛生、教育、政府和金融業的客戶數量依然保持了較高的增長速度。
2020年網絡安全行業全年投融并事件共有73起,行業投資項目數量相比上一年略有下降,但全年行業融資金額達到116.07億元,相較于2019年同比增長了51.5%,奇安信和吉大正元IPO募資金額較大是行業融資金額增速較高的主要原因。通過對投融資事件的梳理,我們發現近兩年一級市場投資偏好發生了顯著的變化,隨著注冊制改革加速,中等規模網絡安全企業上市速度加快,獲得了資本青睞,而初創企業融資難度加大。其中近10年來數據安全、工控安全是國內網絡安全市場主要熱點創業領域。