今年8月，三星宣布關(guān)閉其在華的最后一家電腦工廠，一時間外界對于三星疑似“全面退出中國市場”之舉眾說紛紜。時間仿佛回到了一年前，當(dāng)時，三星帶著1%的手機市場份額，宣布關(guān)閉在華最后一家手機工廠。
source：三星
三星真的在全面撤離中國嗎？中國工廠真的對外資失去吸引力了嗎？事實上，是“不值錢”的三星走了，“更值錢”的三星留下了。
三星手機中國之路
1992年中韓建交，三星大手一揮，直接在惠州投資5200萬美元，成立了惠州三星電子有限公司。但當(dāng)時的中國手機市場，有愛立信、摩托羅拉、西門子等老牌手機巨頭獨占鰲頭[1]。
重重夾擊下，1993年三星集團會長李健熙喊出口號：“除了老婆孩子不變之外，一切都要變。”接下來，三星在世界范圍內(nèi)進行了大刀闊斧變革創(chuàng)新與版圖擴張，其在手機研發(fā)上的投入也不斷加大，到2002年，三星正式打開了中國手機市場。
2006年，三星惠州工廠引入手機生產(chǎn)線，巔峰時，月均生產(chǎn)手機600萬臺，占全球出貨量的約17%[3]。為了搶占更高的市場份額，三星又先后在蘇州，東莞，天津等地相繼建廠。7年后，也就是2013年，三星通過優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品+大規(guī)模廣告與營銷轟炸，推動其手機銷量節(jié)節(jié)攀升，以18.7%的市場占有率登頂中國最大手機品牌商寶座。
但三星的巔峰期非常短暫，僅僅一年后，就顯露出了衰退的端倪。
2014年，中國智能手機市場開始顯露出進入成熟期的跡象，華為崛起，小米封神，三星手機的市場占有率跌到12.1%。之后，OPPO，vivo等國產(chǎn)手機廠商相繼搶占市場，三星在中國市場排名逐漸跌出前5[1]，為三星代工的普光蘇州廠和東莞廠，也陸續(xù)倒閉停產(chǎn)。
而壓倒三星手機的關(guān)鍵性稻草，是2016年三星Note 7的爆炸事件。事發(fā)后，三星對中國市場區(qū)別對待的態(tài)度在國內(nèi)引起軒然大波，最終，國家質(zhì)檢總局約談三星中國，隨后三星道歉并對國內(nèi)消費者提供了補償，但品牌形象的重挫已經(jīng)無法逆轉(zhuǎn)。
隨后，薩德事件和三星干政門又為其下坡之路添了把料，到了2018年，三星手機在中國的市場占有率只剩下了的0.8%，變成統(tǒng)計資料分類中的“其他”。從進入中國市場到銷量第一，三星花了11年，而從銷量第一到如今鮮有人問津，僅僅過去了5年。
如今，雖然三星仍然排在全球智能手機出貨量前二，但在中國手機市場它經(jīng)歷了一場雪崩式的潰敗。被國內(nèi)手機廠商們打得頭破血流之際，三星也早已另尋“備胎”。
三星轉(zhuǎn)移去了哪里？
三星的產(chǎn)能調(diào)整有兩個特點：
一方面，在關(guān)閉惠州手機工廠后，三星決定將每年生產(chǎn)的3億部智能手機中的20%，即6000萬部依托給擁有成熟的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的中國ODM企業(yè)代工生產(chǎn)[2]，不再交由世界各國的分公司工廠生產(chǎn)。
另一方面，三星選擇南下投資越南。
2008年投資6.7億美元在越南建立了第一個生產(chǎn)基地，該基地在次年正式投產(chǎn)。三年后，會長李健熙親自訪問越南，和接班人李在镕等領(lǐng)導(dǎo)層在當(dāng)?shù)卣匍_會議，商討未來布局。隨后便有了第二家工廠，該方案更由李在镕親自主導(dǎo)，被稱為“李在镕項目”。而在2019年，李在镕還直接和越南總理阮春福進行會談，打通政商關(guān)系，規(guī)劃三星未來的投資計劃[3]。
2008到2018年10年時間里，三星耗資173億美元，在越南建了8家工廠和1個研發(fā)中心，成為越南最大的投資商。僅智能手機一項，越南工廠每年產(chǎn)量就在1.5億臺左右，約占全球總產(chǎn)量的一半。而從整體上看，2018年越南三星的出口額達到600億美元，是越南全國出口的1/3。
今年3月，三星公司又宣布將在越南建設(shè)三星在東南亞最大的研發(fā)中心，預(yù)期2022年建成。而三星最大的手機工廠也早已在2018年于印度諾伊達建成。
可以說越南如今的制造業(yè)崛起，三星功不可沒。而越南的人口紅利和招商政策也正是三星最為看重的地方。
據(jù)越南2019年人口和住房普查結(jié)果顯示，截至2019年4月1日，越南總?cè)丝谶_ 96208984人，排名世界第 15，適齡勞動力人口占比近 60%。
2019年的越南官方數(shù)據(jù)顯示，越南一類地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)為月薪 428 萬越南盾（約 1261 元人民幣），二類地區(qū) 371 萬越南盾（約 1114 元人民幣），三類地區(qū) 325 萬越南盾（約 981 元人民幣），四類地區(qū) 292 萬越南盾（約 875 元人民幣）[7]。
政策方面，三星早在2013年建廠時，獲得了當(dāng)時越南太原省曾提供的32億美元綜合項目的投資優(yōu)惠政策，包括4年的企業(yè)所得稅減免，12年的稅收減半[1]。此外，還包括政府補貼100公頃50%的土地租用費。2019年初，越南總理阮春福與三星越南電子總經(jīng)理沈沅煥會見時宣稱，越南對三星保持高度關(guān)注，將為三星投資經(jīng)營活動創(chuàng)造便利條件。
中金公司認(rèn)為，中國市場競爭失利、全球產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整是三星關(guān)閉中國制造工廠的主要原因。加之相比于越南、 印度等新興市場，中國勞動力成本上升、外部貿(mào)易環(huán)境不確定性加大，中國工廠難以接到外部市場的訂單，“內(nèi)憂外困”促使三星做出了關(guān)閉工廠的決定。
跟越南打得火熱之時，三星還在國內(nèi)留下了什么？
三星在中國留下什么？
在關(guān)閉惠州手機工廠時，三星發(fā)表了一份聲明：“三星在華產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)轉(zhuǎn)型為符合中國政府指導(dǎo)方向的高端制造產(chǎn)業(yè)，近6年在華高端產(chǎn)業(yè)持續(xù)投資，金額超200億美元，遠高于產(chǎn)業(yè)調(diào)整的金額，今后也將持續(xù)在華進行高端產(chǎn)業(yè)的投資。”
事實上，三星關(guān)閉制造工廠并不意味著完全退出中國市場，而是一種結(jié)構(gòu)性的優(yōu)化。這種優(yōu)化，有幾個值得注意的特征。
高端投資擴大——即使后期在手機和PC市場受困，多年來三星在華投資卻在不斷增強，尤其是其在華高尖端產(chǎn)業(yè)投資比重從2012年13%上升到了2018年的55%。在陸續(xù)關(guān)閉低端制造工廠的同時，其先后在蘇州，西安和天津部署了半導(dǎo)體生產(chǎn)工廠，全球領(lǐng)先的車用MLCC工廠和動力電池生產(chǎn)線等高端制造項目。
特別是2012 年以來，三星電子在西安已累計投資超過250億美元建立全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體存儲芯片基地，不僅在當(dāng)時創(chuàng)下三星電子史上最大的一筆海外投資記錄，更是形成了從研發(fā)、設(shè)計到制造、封裝、測試及系統(tǒng)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，帶動了中國西部半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群的崛起[4]。
三星電子近年來新增中國投資項目：
2012年，三星電子存儲芯片項目進入西安高新區(qū)，一期項目總投資達100億美元，于2014年5月竣工投產(chǎn)，帶動100多家配套企業(yè)落戶西安高新區(qū)，形成較為完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈
2013年，在西安投資5億美元建設(shè)閃存芯片生產(chǎn)項目封裝測試項目，并于2015年4月竣工投產(chǎn)
2016年9月，增資3.7億美元啟動西安封測測試項目二期建設(shè)，將承擔(dān)部分韓國芯片工廠產(chǎn)品的封裝測試工作，產(chǎn)能將從目前的年產(chǎn)300萬塊固態(tài)硬盤提升到1000萬塊
2017年8月，在西安投資70億美元用于半導(dǎo)體存儲芯片工廠二期項目，擴大西安工廠的NAND閃存芯片產(chǎn)能
2019年12月，在西安增加80億美元用于半導(dǎo)體存儲芯片工廠二期項目第二階段投資，將于2021年下半年竣工
即使三星手機在華銷售額大幅下滑的背景下，三星電子在中國的銷售收入仍持續(xù)上升，中國地區(qū)對三星電子全球銷售收入的貢獻也依然保持在 16%-18%的穩(wěn)定水平，這一切主要歸功于其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在華銷售額的快速增長[4]。
研發(fā)投入變強——2018年與 2006 年相比，三星電子在華生產(chǎn)子公司不斷縮減，但研發(fā)子公司卻由 4個大幅增加到 8 個，翻了一番。使中國一躍成為三星電子除韓國以外、擁有最多研發(fā)子公司的重點市場[4]。
因此，即使三星在近幾年不斷關(guān)閉其在華制造子公司和工廠，從某種方面來說，也順勢遵循了中國的制造業(yè)轉(zhuǎn)型大趨勢。對于其自身來說，將低端制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至低勞動成本地區(qū)，在中國保留高端制造產(chǎn)業(yè)，也是其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的一次大的“演變”，是三星在中國完成從勞動密集型到資本，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
總結(jié)下來就是，低端的三星組裝廠走了，高端的三星研發(fā)中心來了。
不僅僅是三星，近年來在華布局高端制造產(chǎn)業(yè)的跨國公司還有很多。從特斯拉大手筆上海建廠到到埃克森美孚獨資石化項目落戶廣東，從豐田和一汽合作在天津制造電動車工廠到法國施耐德電器在湖北布局生產(chǎn)線，在這些嗅覺最靈敏的跨國公司身上，看到的恰恰是中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型與升級。
作為世界工廠，中國在世界制造業(yè)供應(yīng)鏈體系中占據(jù)著重要的地位。巨頭的轉(zhuǎn)向，也意味著國內(nèi)制造業(yè)的部分吸引力從生產(chǎn)轉(zhuǎn)向研發(fā)，從廉價勞動力轉(zhuǎn)向工程師紅利。這又引出了另一個產(chǎn)業(yè)變化現(xiàn)象：技術(shù)進步如何影響了制造業(yè)就業(yè)？
這幾年，一方面網(wǎng)絡(luò)上“年輕人寧愿去送外賣也不進工廠，快遞員月入過萬，機床工人月均三千”的調(diào)侃越來越多。另一方面“機器人取代人”的擔(dān)憂也越發(fā)濃厚。
技術(shù)進步真的在吞噬就業(yè)嗎？年輕人真的不愿意進工廠了嗎？
中國工廠發(fā)生了什么變化？
針對這個問題，中國人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)院分析了中國制造業(yè)2383家上市公司2007-2018年的數(shù)據(jù)，得出了幾個鮮明的結(jié)論：
勞動密集型制造業(yè)充當(dāng)排斥勞動力的先鋒，2015-2017年，煙草制品業(yè)就業(yè)人數(shù) 增 長 率 分 別 為 -2.75％、-3.58％，紡 織業(yè) 就 業(yè) 人 數(shù) 增 長 率 分 為-3.88％、-3.12％，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)的分別為-4.25％、-4.65％[6]。
而同時期資本密集型制造業(yè)人數(shù)增長率降幅顯著小于勞動密集型制造業(yè)，甚至為正，例如儀器儀表制造業(yè)就業(yè)人數(shù)增長率分別為-1.46％、1.49％[6]。
相較之下，技術(shù)密集型就業(yè)人數(shù)增長率則呈上漲趨勢，如醫(yī)藥制造業(yè)就業(yè)增長率分別為3.52％、1.82％，汽車制造業(yè)的分別為3.06％，4.27％[6]。
換句話說，大家更愿意去高價值的工廠，而不是血汗工廠。
美國歷史上也曾出現(xiàn)同樣的狀況，國外學(xué)者研究結(jié)果顯示，美國1972-1986年的制造業(yè)發(fā)展經(jīng)驗后得出，制造業(yè)技術(shù)進步平均每年會破壞11.3%的就業(yè)，但同時創(chuàng)造出9.2%的就業(yè)。且就業(yè)破壞和就業(yè)創(chuàng)造存在于不同部門，這樣就導(dǎo)致了勞動力在不同部門的流動及重新配置[6]。
由此可見，制造業(yè)就業(yè)變遷的趨勢并不是全行業(yè)的萎縮，而是內(nèi)部就業(yè)結(jié)構(gòu)的分化。2020年4月22日，任正非接受采訪時表示，目前，我國大量中低端制造業(yè)都在向泰國越南等國家轉(zhuǎn)移，美國又在打壓我國的高科技產(chǎn)業(yè)，中國制造業(yè)正處于中間層，一定是很困難的，不能有太多的幻想。
但話又說回來，低端產(chǎn)業(yè)全都走了，一定是一件好事嗎？
日本、韓國和德國的產(chǎn)業(yè)升級，基本遵循了從低端到高端逐步轉(zhuǎn)移的道路，但歸根結(jié)底，日韓臺最多也就中國一個省或幾個省的體量，如果我們也放任低端產(chǎn)業(yè)一個接一個流向東南亞地區(qū)，誰又能站出來承接中國如此數(shù)量的適齡勞動力？
總而言之，吸引外資企業(yè)效仿三星加大在中國的高端投資，讓國內(nèi)低端制造向高端逐步升級，當(dāng)然是好事。但打著“騰籠換鳥”的口號，放任低端產(chǎn)業(yè)外流，也是我們需要警惕的。
如何進一步降低制造業(yè)的綜合成本，讓制造業(yè)工人們擁有規(guī)范的工作環(huán)境、合理的收入、體面的生活，才是我們需要解決的問題。