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英特爾欲公布第四季度業績 處理器漏洞問題會造成啥影響

2018-01-26

芯片巨頭英特爾將在本周四下午公布第四季度業績,這也將會成為業內焦點。在處理器漏洞的消息傳出后,投資者在過去幾周一直感到不安。為了讓股價重新回到新高,管理層需要向所有人保證事態正往正常發展,但同時也表明,過去的一些舉措能讓公司業績得以繼續增長。

在英特爾試圖為安全漏洞尋找補丁的同時,管理層也在承諾會有更好的未來。也許有人已經發現,公司所有的管理問題已經浮現,更多內容還需等待電話會議里的內容。如下圖所示,以費城半導體行業指數(SOXX)為例,英特爾股價在過去一個月大幅低于半空間。如果處理器漏洞問題沒有被曝光出來,英特爾可能會在現在的50多美元的市場上跑到新的高點。

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對于英特爾來說,2017年是一個重要的過渡年,該公司大規模收購Mobileye,但同時也出售了其安全部門(McAfee業務)的大部分股份。這使得季度業績有些不穩定,但英特爾仍有望創造新的年度營收記錄,同時非GAAP每股收益將上漲近20%。報告顯示,第四季度的營收可能會出現下滑,但管理層可能會詳細說明經調整的數字顯示增長。

盡管分析師目前預計,2018年的營收增長將會更大,但如果排除McAfee的資產剝離,這一數字可能會在個位數左右,而華爾街預計其凈收益增長將為零。每股收益預計將上升2美分,但這可能對正在進行的股票回購計劃做出貢獻。根據目前的預測,收入會上升,但支出費用也會上升,不過這一切都將取決于稅收改革對公司的影響。稅率僅下降幾個百分點,就能使每股收益增加一美分甚至一美分。在第四季度,由于國外未征稅的利潤,可能會一次性收取高額費用。

我非常好奇的一個項目是資產負債表,以及管理層在2018年的資本計劃。正如你在下圖中所看到的,英特爾在2017年第三季度結束時凈負債超過140億美元,這在美國利率上升的情況下并不是個好事情。此外,與其他許多美國科技巨頭不同的是,英特爾并沒有大量的海外現金匯回美國,因此沒有價值250億美元或2500億美元所謂的“皇冠寶石”回到美國。

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在本周的財報中,英特爾管理層將考慮把芯片安全缺陷問題拋于腦后,希望集中于未來持續增長的光明前景。盈利能力低下,因此如果能夠控制支出的話,EPS指導方面還有很大的空間。今年到目前為止,股價已經落后于半導體領域,但周四這個差距可能很快就會被封閉。


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