近日兆易創新公告,公司擬以發行股份及支付現金的方式收購北京矽成100%股權。其中發行股份支付對價為45.5億元,現金支付對價為19.5億元。同時,公司擬募集配套資金20.3億元。北京矽成(ISSI)的主營業務為提供高集成密度、高性能品質、高經濟價值的集成電路存儲芯片的研發、銷售和技術支持,以及集成電路模擬芯片(ANALOG)的研發和銷售。
根據這份交易方案,兆易創新擬以發行股份及支付現金購買資產收購上海承裕、屹唐投資、華創芯原、閃勝創芯、民和志威合計持有的北京矽成100%股權,交易價格暫定為65億元。
同時向名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰資本、京創恒益、芯動能基金、兆浩投資、慶歷投資和員工平臺等10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過20.3億元,用于支付本次交易的現金對價和中介機構費用。發行價格亦為158.3元/股,需發行1282.37萬股。
兆易創新的主營產品是NOR FLASH等非易失性存儲芯片,自2012年以來是國內最大的代碼型閃存芯片本土設計企業,是A 股市場中半導體存儲行業唯一的上市公司。
兆易創新此次擬收購的北京矽成及其下屬子公司上海閃勝及閃勝科技均為交易對方為收購ISSI而出資的公司,其經營實體即為ISSI。而ISSI的主營產品為DRAM和SRAM等易失性存儲芯片。兆易創新力圖通過此次整合收購豐富存儲芯片產品線,從而升級成為國內首個全品類存儲芯片自主研發設計、技術支持和銷售平臺。
資料顯示,ISSI成立于1993年6月,1995年2月在美國納斯達克上市。2015年12月,ISSI被北京矽成私有化收購,ISSI Cayman以及SI EN Cayman原均為ISSI的子公司,在私有化完成后被調整為ISSI的兄弟公司。
ISSI的主營業務為提供高集成密度、高性能品質、高經濟價值的集成電路存儲芯片的研發、銷售和技術支持,以及集成電路模擬芯片(ANALOG)的研發和銷售。集成電路存儲芯片產品中,易失性存儲芯片產品是ISSI的核心業務,報告期內占收入的比重超過95%,其中包括了動態隨機存儲器芯片(DRAM)和靜態隨機存儲器芯片(SRAM)。
DRAM和 SRAM的收入占ISSI的銷售收入占比最高,2016年上半年,標的公司的SRAM 產品收入在全球SRAM 市場中位居第二位,僅次于賽普拉斯;DRAM產品收入在全球DRAM 市場中位居第八位。
兆易創新近期傳出與華邦電都有意收購美光 NOR Flash 業務,鹿死誰手還未可知。此外,兆易創新臺面下也正積極籌劃建廠,兆易創新傳出將與中芯前CEO王寧國所主導的合肥長鑫團隊共同在合肥建立存儲廠,日前,兆易創新招募信息與合肥長鑫環評文件曝光,間接證實了此消息,從種種文件來看,新廠可能落戶合肥空港經濟示范區,估計 2017 年 7 月動工,從事 12 寸半導體存儲芯片生產,總投資額高達 494 億人民幣,產能初估一年在 150 萬片(月產能 12.5 萬片)。