國(guó)際芯片巨頭頻頻抱團(tuán)，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，無(wú)疑將激化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰。暗潮洶涌，“中國(guó)芯”要想在大浪中站穩(wěn)腳跟，還有許多功課要做。
國(guó)際芯片市場(chǎng)并購(gòu)大戲高潮迭起。繼3月份荷蘭芯片制造商恩智浦半導(dǎo)體公司同意收購(gòu)美國(guó)飛思卡爾公司、5月份美國(guó)微芯片科技公司宣布兼并麥瑞半導(dǎo)體公司、安華高科技公司購(gòu)買羅德科姆公司之后，日前，美國(guó)芯片業(yè)巨頭英特爾公司又宣布收購(gòu)另一家芯片制造商拓朗半導(dǎo)體公司。
國(guó)際芯片巨頭頻頻抱團(tuán)，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，無(wú)疑將激化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰。暗潮洶涌，“中國(guó)芯”要想在大浪中站穩(wěn)腳跟，還有許多功課要做。
“洋芯片”并購(gòu)
美國(guó)芯片行業(yè)掀起整合潮。
據(jù)媒體報(bào)道，2015年6月1日，英特爾宣布以大約170億美元收購(gòu)Altera，這筆交易將提振英特爾營(yíng)收，有助于保護(hù)其關(guān)鍵業(yè)務(wù)。此次收購(gòu)也成為了英特爾歷史上最大的一筆收購(gòu)交易。對(duì)于此次收購(gòu)，英特爾公司高級(jí)副總裁兼客戶端計(jì)算事業(yè)部總經(jīng)理施浩德表示基于兩點(diǎn)，一方面希望用FPGA實(shí)現(xiàn)摩爾定律，而另一方面有利于英特爾開(kāi)拓物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。
實(shí)際上，英特爾的大手筆收購(gòu)只是近來(lái)芯片行業(yè)并購(gòu)潮的一個(gè)縮影。
5月底，芯片制造商安華高科技公司同意以現(xiàn)金加股權(quán)方式收購(gòu)美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博通公司，交易總價(jià)格約為370億美元，被稱作科技行業(yè)自九十年代互聯(lián)網(wǎng)++泡沫破滅以來(lái)最大的收購(gòu)案;去年5月，安華高公司還同意以66億美元收購(gòu)存儲(chǔ)芯片制造商LSI公司。
同樣是在今年5月，提供微控制器、模擬芯片等產(chǎn)品的美國(guó)微芯片科技公司宣布以8.39億美元兼并競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手麥瑞半導(dǎo)體公司。微芯片科技公司表示，麥瑞的線性和電力管理產(chǎn)品、局域網(wǎng)解決方案以及定時(shí)和通信產(chǎn)品等將補(bǔ)充微芯片技術(shù)公司在這些市場(chǎng)的計(jì)劃。
此外，今年3月，荷蘭半導(dǎo)體制造商N(yùn)XP公司斥資約118億美元收購(gòu)了知名半導(dǎo)體廠商飛思卡爾。據(jù)了解，這兩家公司是聯(lián)網(wǎng)汽車的主要芯片供應(yīng)商，而合并后的公司將成為汽車半導(dǎo)體解決方案以及通用微控制器的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
巨頭并購(gòu)儼然成為整個(gè)芯片行業(yè)的一種潮流。據(jù)市場(chǎng)研究公司Dealogic統(tǒng)計(jì)，今年芯片行業(yè)并購(gòu)交易額在800億美元以上。
“中國(guó)芯”承壓
對(duì)于此次并購(gòu)潮，業(yè)內(nèi)有不同的解讀：
其一，整個(gè)行業(yè)增速低迷，巨頭并購(gòu)意在抱團(tuán)取暖。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，由于蘋(píng)果和三星公司在定價(jià)權(quán)上的優(yōu)勢(shì)擠壓了芯片行業(yè)利潤(rùn)空間，為智能手機(jī)提供 芯片的半導(dǎo)體行業(yè)的大整合也隨之而來(lái)。芯片產(chǎn)商們希望并購(gòu)能給予它們更大的話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)在行業(yè)有機(jī)增長(zhǎng)速度低迷的背景下，尋求業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。
其二，為了整合資源，適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)+格局變化。分析認(rèn)為，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的格局變化也影響著芯片巨頭們的選擇。當(dāng)越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始自己設(shè)計(jì)服務(wù)器，上 游芯片廠商的整合能力就被看得更為重要。以英特爾為例，其并購(gòu)Altera，就是旨在強(qiáng)化自身在數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，順應(yīng)市場(chǎng)變化，滿足客戶需求。
其三，芯片行業(yè)將進(jìn)入新一輪整合期。業(yè)內(nèi)人士分析稱，芯片領(lǐng)域沒(méi)有永久的拳王，大家都在不停地顛覆和被顛覆。在芯片行業(yè)，產(chǎn)品的更新迭代速度是很快的，一旦慢了一步，就意味著市場(chǎng)份額的流失。而巨頭們爭(zhēng)相進(jìn)行并購(gòu)與業(yè)務(wù)調(diào)整，也是為了不被瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)淘汰。
對(duì)于在整個(gè)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一直處于下游的國(guó)產(chǎn)廠商來(lái)說(shuō)，巨頭們的并購(gòu)無(wú)疑意味著更大的挑戰(zhàn)。繼去年英偉達(dá)、博通、愛(ài)立信退出手機(jī)芯片(基帶或應(yīng)用處理 器)市場(chǎng)后，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也更加嚴(yán)峻，而并購(gòu)后更多的“巨無(wú)霸”的出現(xiàn)，無(wú)疑驅(qū)使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步向寡頭競(jìng)爭(zhēng)演進(jìn)。如此一來(lái)，本來(lái)就處于二線地位，在 技術(shù)、研發(fā)、專利、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)等方面都與國(guó)際廠商具有一定的差距的“中國(guó)芯”們將不得不面對(duì)“風(fēng)刀霜?jiǎng)?yán)相逼”的殘酷局面。
崛起路漫漫
移動(dòng)智能終端的火爆，拉動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)，但也讓行業(yè)寡頭壟斷的局面愈發(fā)明顯。有數(shù)據(jù)顯示，在基帶芯片領(lǐng)域，高通占據(jù)了66%的份額，聯(lián)發(fā)科和展訊分別 是17%和5%;從應(yīng)用處理器來(lái)看，高通占據(jù)了52%的份額，蘋(píng)果和聯(lián)發(fā)科分別是18%和14%。在殘酷的“70-20-10”法則支配下，眾多的市場(chǎng)參 與者智能瓜分一點(diǎn)可憐的長(zhǎng)尾市場(chǎng)。
對(duì)于當(dāng)前全球移動(dòng)芯片市場(chǎng)的現(xiàn)狀，有業(yè)內(nèi)人士如是評(píng)價(jià)：當(dāng)期市場(chǎng)呈現(xiàn)“三陣營(yíng)”競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，處于 第一陣營(yíng)是高通等國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，它們?cè)诩夹g(shù)、產(chǎn)品、上下游、市場(chǎng)和IPR等方面擁有雄厚的綜合實(shí)力，穩(wěn)固占據(jù)高端市場(chǎng)，擁有4G市場(chǎng)80%份額;國(guó)內(nèi)部分 企業(yè)則處于第二陣營(yíng)，在2G、3G中低端市場(chǎng)建立了較好的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)服務(wù)等基礎(chǔ)能力和影響力，但在4G先進(jìn)技術(shù)和高端產(chǎn)品研發(fā)、上下游整 合能力、市場(chǎng)控制力等方面還有明顯差距;第三陣營(yíng)中，我國(guó)部分企業(yè)正在成為移動(dòng)芯片的新興力量。
無(wú)論是在品牌影響力還是市場(chǎng)份額上，國(guó)內(nèi)芯片廠商都與國(guó)際芯片廠商之間存在著較大的差距。盡管近年來(lái)大唐、展訊、華為等國(guó)產(chǎn)廠商在市場(chǎng)上具有一定程度的突破，但整體來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)芯片商的設(shè)計(jì)能 力、研發(fā)能力、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)體系等各方面都還存在諸多問(wèn)題，而創(chuàng)新力及專利更是硬傷。去年小米手機(jī)因芯片專利問(wèn)題被印度禁售，今年CeBIT海爾只能手 機(jī)被抽查是否侵犯專利，都將國(guó)產(chǎn)芯片廠商的專利短板暴露無(wú)遺。此前長(zhǎng)達(dá)14個(gè)月的高通反壟斷調(diào)查風(fēng)波，也從側(cè)面折射出中國(guó)芯片商專利數(shù)量的嚴(yán)重不足。